Что имеем
Генри Форду приписывают суждение, что русские могут построить паровозы, автомобили, и т. д., но никогда не смогут изготавливать подшипники качения, так как это слишком высокотехнологичное производство. Жизнь показала, что Форд ошибся в прогнозах. «До 1990 года подшипниковые заводы СССР полностью обеспечивали потребности страны, в том числе в подшипниках высокой точности, — рассказывает президент НКО союз МРК «Подшипник» Оганес Дурухян. — Производство достигало 1,015 млрд штук, советские подшипники экспортировалось в 40 стран мира, а главное, высоким был технологический уровень производства». Сегодня номенклатура выпускаемых подшипников насчитывает десятки тысяч наименований, но полностью удовлетворить потребности отечественной индустрии подшипниковая подотрасль пока не может.
Вопрос о состоянии и перспективах развития российской подшипниковой промышленности стал предметом обсуждения в комиссии РСПП по машиностроению. В докладе Оганеса Дурухяна аккумулировались результаты анализа ситуации в подшипниковой промышленности, которые делали МРК «Подшипник», Ассоциация производителей подшипников, ФОК и Минпромторг РФ.
Перейдем, однако, к цифрам
По некоторым экспертным оценкам емкость российского рынка оценивается в 655 млн евро. В 2014 году семнадцать российских заводов выпускали подшипники качения, и завод ОАО «ШЗПИ» (г Шумиха, Курганская обл.) выпускал иглоролики. Двенадцать из семнадцати, а также ОАО «ШЗПИ» входят в некоммерческую организацию союз «Межреспубликанский концерн «Подшипник» (в состав НКО союз МРК «Подшипник» входит также ряд подшипниковых заводов стран СНГ), четыре завода принадлежат группе компаний ЕПК и один завод не входит ни в общественные, ни в бизнес-структуры. В 2014 году выпущено 51,61 млн шт. подшипников на общую сумму 15,9 млрд рублей. Эти цифры отражают продолжение понижательной тенденции в подшипниковой подотрасли.
Как рассказал Оганес Дурухян, отечественная подшипниковая промышленность обеспечивает только 49 % потребностей российского рынка. По его мнению, на снижение позиций российских предприятий на рынке подшипниковой продукции оказывают влияние следующие факторы:
- — снижение производства на российских предприятиях машиностроительной отрасли, что привело к снижению спроса на комплектующие, в том числе подшипники;
- — появление на рынке новых сборочных производств иностранных производителей, которые используют подшипниковую продукцию иностранных производителей;
- — рост объемов импорта зарубежного оборудования, нуждающегося в подшипниках как в запасных частях;
- — использование в производстве готовых узлов, уже содержащих зарубежные подшипники;
- — конкурентное давление со стороны отдельных стран, продукция которых существенно выигрывает в цене, а также демпинговые поставки подшипников — чаще всего контрафактных — из Китая, а также из стран, не имеющих подшипниковых производств, таких как Малайзия, Латвия Литва.
В течение последних 10 лет суммарный объем производства подшипников упал в четыре раза — с 204,2 млн штук в 2004 г. до 51,6 млн штук в 2014 г. В денежном выражении такого падения не наблюдается. По данным Alto Consulting Group, за последние четыре года (2011–2014 гг.) средние цены производителей на подшипники выросли на 115,3% — с 104,4 до 224,7 рублей за штуку. К тому же один индустриальный подшипник может стоить 3 млн рублей и по стоимости превзойти стоимость десятков тысяч дешевых маленьких подшипников для вторичного рынка. Следствием снижения объемов производства в минувшее десятилетие стало почти троекратное снижение занятости в отрасли — с 43 тыс. человек до 15 тыс. человек.
Такое состояние дел в подшипниковой промышленности специалисты оценивают как критическое. При этом, по опубликованному в сентябре 2014 года исследованию американской The Freedonia Group, мировой спрос на подшипники будет ежегодно расти на 7,3% до 2018 года. Вот в такие ножницы попала российская подшипниковая промышленность: с одной стороны, мировой рост спроса, с другой — снижение производства. Нельзя также не заметить, что производительность труда на российских заводах практически на порядок ниже производительности труда на предприятиях мировых лидеров.
Оборудование
Как рассказал Оганес Дурухян, в советское время подшипниковые заводы были хорошо оснащены специальным оборудованием. Шлифовальные станки поставляли заводы ГДР и Чехии, Ленинградское станкостроительное производственное объединение (ныне Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения), МОЗАЛ и другие. Токарные станки делали в основном в Украине — Киеве, Житомире. Вот это оборудование предприятия модернизируют и выпускают на нем продукцию. «Несмотря на все проблемы, которые существуют в настоящее время — и жесткая конкуренция, и экономические трудности, — у нас в стране построены и введены в эксплуатацию новые предприятия. Это ООО «Средневолжский подшипниковый завод» в Самаре и «ПК «Индустриальный подшипник» в Калужской области, — рассказал Оганес Дурухян. — На этих заводах работают уникальные станки, приобретенные на вторичном рынке и модернизированные, поскольку новые станки не по карману. ООО «ГПЗ», Вологда, и ООО «СПЗ-4», Самара, на новых автоматических линиях, приобретенных в Китае, выпускают высококачественные шариковые подшипники, которые недавно из Китая же и ввозились».
Потребители
Специалисты говорят, что производство подшипников качения является самым высокоточным в машиностроении, и именно этими подшипниками комплектуются практически все объекты вооружения, военной и специальной техники, включая наземные, авиационные, ракетно-космические, военно-морского флота, а также промышленные изделия двойного назначения. Возможно по этой причине исследования, которые проводит Минпромторг РФ, межреспубликанский концерн «Подшипник», Ассоциация производителей подшипников так или иначе сфокусированы на подшипниках качения. В обобщенном виде ситуация с их выпуском выглядит следующим образом.
В индустриальном секторе тон задают SKF, Schaeffler, Timken, китайские производители. Отечественные предприятия обеспечивают около 30 % потребности рынка. Индустриальные подшипники производят «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ), «Вологодский подшипниковый завод» (ЗАО «ВПЗ»), «ГПЗ-10», г. Ростов-на-Дону, «Средневолжский подшипниковый завод», Самара, «ЕПК-Москва», «ЕПК-Волжский», «ЕПК-Саратов».
Год основания — 2001
Штаб-квартира — Москва, Россия
Генеральный директор — Копецкий Александр Карлович
Структура корпорации:
• ОАО «ЕПК Москва»
• ОАО «ЕПК Волжский»
• АО «ЕПК Степногорск» (Казахстан)
• ОАО «ЕПК Самара»
• ОАО «ЕПК Саратов»
• СП «ЕПК-BRENCO» c партнером Amsted Rail
• Центральное конструкторское бюро
• Инжиниринговый центр ЕПК
• ООО «Торговый дом ЕПК»
Во главе корпорации — ОАО «Управляющая компания ЕПК».
Основная специализация — производство и реализация подшипников, деталей и узлов; пред- и послепродажный сервис; НИОКР.
Продукция — подшипники качения всех конструктивных групп с наружным диаметром от 20 до 2200 мм. Собственная конструкторская служба позволяет разрабатывать и запускать в производство новые типы подшипников, включая аналоги подшипников иностранного производства. Ежегодно осваиваются новые типы подшипников, как для новой техники, так и для модернизации узлов существующей.
Номенклатура — более 9800 модификаций.
Численность персонала — 11 130 человек.
Экспорт — Индия, Китай, ОАЭ, страны Европы.
ООО «Торговый дом ЕПК»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 62
Телефон: +7 (495) 789 74 80
Факс: +7 (495) 789 74 81
www.epkgroup.ru
Железнодорожный сектор до недавнего времени был обеспечен российскими подшипниками на 40%, вместе с Казахстаном — на 90 %. Здесь основную нагрузку несут предприятия ЕПК, одно из которых ООО «ЕПК-Бренко подшипниковая компания» — абсолютно новое, созданное с нуля высокотехнологичное производство по выпуску подшипников кассетного типа (TBU), которые применяются в вагонах нового поколения с повышенной нагрузкой. Заводы «SKF-Тверь» и «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус» в Ульяновской области, которому еще предстоит выйти на полную мощность, также ориентированы на железнодорожный сектор, и благодаря им здесь можно будет ожидать увеличения российской доли.
Производство отечественных автомобилей обеспечивается отечественными подшипниками на 80%, на сборке импортных машин российских подшипников нет, кроме Datsun, которому подшипники поставляет ЕПК. Импортные комплектующие поступают на сборку уже в виде узлов, оснащенных подшипниками. До недавнего времени можно было надеяться на углубление локализации на российских предприятиях с иностранной долей, но пока этого не происходит. Основными производителями автомобильных подшипников в России являются ЗАО «ВПЗ», Вологда, ОАО «ЕПК-Волжский», ОАО «ЕПК-Саратов», ОАО «Самарский подшипниковый завод», ОАО «ГПЗ-10».
Один из сегментов, где спрос на подшипниковую продукцию, а за ним и объем производства не только сохранился, но и увеличился, — это спецпродукция, а именно подшипники, использующиеся для производства вертолетов, самолетов, ракет и танков. Спецпродукция обеспечена отечественными подшипниками качения на 80–85% и основным игроком на этом рынке является ЕПК, в частности, ЕПК поставляет комплектующие для производства истребителя пятого поколения Т-50.
Вторичный рынок подшипников, которые приобретаются сервисными службами промышленных предприятий, автохозяйствами, ремонтными мастерскими и розничными магазинами запасных частей, самый большой, но, как сказал Оганес Дурухян, «он не наш». И в самом деле, этот сегмент обеспечен отечественными подшипниками на 20%.
Дело, однако, не только в рублях и штуках. Подшипники — высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью, которой так недостает нашей экономике. «Более всего пострадал сегмент высокоточных подшипников, — комментирует Дурухян. — Машиностроение, в том числе станкостроение постепенно приходило в упадок, вместе с ним падал спрос на точные подшипники, и многие заводы из-за этого просто остановили их производство».
Сегодня многие подшипниковые заводы России держатся на автопроме. Если прекратится выпуск отечественных автомобилей, то производителям подшипников придется несладко. Есть потребители и в других странах, в основном в СНГ, но есть и поставки в дальнее зарубежье. Так, например, один из заводов ЕПК поставляет подшипники для автомобилей MERCEDES производит подшипники для ступиц автомобилей RENAULT, DAEWOO, CHEVROLET, MAN, ISUZU, у Вологодского подшипникового завода есть потребители в США, Шумихинский завод подшипниковых иглороликов, поставляет продукцию на VOLKSWAGEN.
Поставщики
Согласно исследованиям Ассоциации производителей подшипников, чуть более половины мирового рынка обеспечивается четырьмя компаниями. Это Schaeffler, SKF, NSK, Timken. Крупнейший российский производитель Европейская подшипниковая корпорация (ЕПК) занимает на мировом рынке долю в 0,31%, но на российском рынке доминирует с долей в 40%.
В нашей стране четверке названных мировых лидеров принадлежит почти 45% импорта, почти треть импорта приходится на производителя с обобщенным названием Китай, всё остальное — на Белоруссию, Казахстан и Украину. Доля импортируемых подшипников на российском рынке превышает аналогичный показатель других стран в 2–4 раза. В индустриальном сегменте (электротехническое машиностроение, металлургия, тяжелое машиностроение и др.) на долю отечественных предприятий в настоящее время приходится менее половины. По данным МРК «Подшипник» «зарубежную» половину в индустриальном сегменте делят между собой премиум-бренды: SKF, Timken, NSK, Schaeffler и продукция Минского подшипникового завода (Белоруссия) и китайских предприятий.
В сегменте подшипников нового поколения для железнодорожного машиностроения конкурирует продукция SKF, производимая в Твери, и «ЕПК-Бренко подшипниковая компания», выпускаемая в Саратове. Компания Timken тоже заявляла о намерении создать производство в России.
Контрафакт
В 2007 году была введена антидемпинговая пошлина на подшипники из Китая. Она была принята на 5 лет и составила 41,5%, а в 2013 году Евразийская экономическая комиссия продлила действие антидемпинговой меры до января 2018 года. Но дело не только в бросовых ценах. Подшипниковый рынок захлестнул вал китайского контрафакта. Справедливости ради надо сказать, что не всё, что ввозится из Китая, это контрафакт. Есть добросовестные импортеры, которые ввозят подшипники из Китая и продают как китайские. Но не они преобладают. Есть поставщики, которые ввозят китайские подшипники окольными путями через другие страны, например, Латвию, Литву, где подшипниковой промышленности не наблюдалось, и таким образом уходят от заградительной пошлины.
Есть и другие варианты ввоза контрафакта. Например, создают завод на бумаге, дают ему название, похожее на название реально существующего или уже закрытого предприятия, и продают подшипники от имени этой организации.
О главном. Монолог от первого лица
«Санкции со всей очевидностью показали нам, что у нас должна быть своя подшипниковая промышленность, — говорит Оганес Дурухян, — В машиностроении, в том числе тяжелом, металлургии, газовой индустрии и других много импортного оборудования, которое требует импортных подшипников. Представьте, что может случиться, если остановятся поставки каких-нибудь специальных подшипников, которые мы не производим. Мировое развитие приводит к созданию подшипников нового поколения, а мы как остановились на том, что делали 20 лет назад, так там и остались. Спрос есть — делаем, а вперед пока не идем.
Станкостроители жалуются, что пока нет подшипников, а с другой стороны, никто не может четко описать потребность. Да не только станкостроители, ни одна отрасль не может сформулировать свои потребности даже на год вперед.
Правда, есть некоторая надежда на вновь созданные заводы. Они мобильны, у них есть свои конструкторские бюро и они готовы делать аналоги зарубежной продукции. А сейчас зачастую приходится подстраивать технологии под технические возможности.
Инвестиционные возможности подшипниковой промышленности малы, в то время как требуется незамедлительная технологическая модернизация и обновление продукции. Совместными усилиями мы посчитали, что общий объем инвестиций, необходимый для реализации оптимального сценария до 2020 года, составляет 12,0 млрд руб.
И едва ли не самое главное — это отраслевая наука. Не может индустрия без нее существовать. Ведь чтобы разработать новый подшипник, доказать потребителю, что его стоит брать, организовать серийное производство, которое требует высокотехнологичного оборудования, надо вложить большие деньги. Отечественные производители тратят на НИОКР 100–130 млн рублей в год, тогда как мировые лидеры тратят на эти цели минимум на порядок больше, и с каждым годом технологический разрыв увеличивается. По всей подшипниковой подотрасли появляется 10–30 образцов новой продукции в год. Раньше государство финансировало разработки, теперь ситуация другая. Недавно принято совместное решение руководства НКО союз МРК «Подшипник» и ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолия Александрова о создании инжинирингового центра по НИОКР и подготовки высококвалифицированных специалистов для подшипниковой подотрасли. 31 декабря 2014 года принят Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Фелерации», и мы надеемся, что реализация этого закона позволит поднять отечественную промышленность, и в том числе такую стратегически важную отрасль, как подшипниковая, на более высокий уровень.
В последнее время произошёл положительный сдвиг, и подшипниковые заводы стали ощущать внимание Минпромторга РФ к подшипниковой подотрасли. Это связано с приходом в Минпромторг РФ на должность директора Департамента транспортного и специального машиностроения такого профессионала, как Александр Морозов. У Минпромторга РФ есть все возможности эффективного контроля процессов в подшипниковой промышленности, координации взаимодействия подотрасли с другими отраслями и ведущими стратегическими предприятиями России».
История развития компании Schaeffler
1883 — Фридрихом Фишером основана FAG
1946 — братьями Вильгельмом и Георгом Шеффлер основана INA
1965 — Вильгельмом и Георгом Шеффлер основана LuK
Организационно-правовая форма — семейная собственность.
Владельцы — Мария-Элизабет Шеффлер-Туманн и Георг Шеффлер (Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann и. Georg F. W. Schaeffler)
Штаб-квартира — г. Герцогенаурах, Германия
CEO — Клаус Розенфельд (Klaus Rosenfeld)
Мировая сеть Schaeffler насчитывает 170 заводов и офисов продаж в 50 странах
Виды выпускаемой продукции
Более 40 000 только стандартных изделий: подшипники, линейные направляющие, продукция для обслуживания подшипников и т. д.
Оборот за 2014 финансовый год — € 12.1 млрд.
Число сотрудников — более 82 000 человек.
Число сотрудников, занятых в НИОКР — 6 000 человек
Отрасли-потребители — 60
Присутствие в России:
2006 — образование ООО «Шэффлер Руссланд», объединившего представительства LuK, INA и FAG, которые ранее существовали по отдельности
2014 — открыт первый завод Schaeffler на территории России. В настоящее время на заводе производятся изделия только для автомобилестроения.
Срок запуска второй производственной линии пока не определен.
Контакты
125167, Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр. 3
+7–495– 737-76-60
www.schaeffler.com
www.schaeffler.ru
Прогнозы и меры поддержки
По оценкам экспертов МРК «Подшипник» и Ассоциации производителей подшипников, в среднесрочной перспективе развитие отрасли остается неопределенным. Специалисты связывают это с высокой стоимостью энергоресурсов и сырья для производства, отсутствием государственных программ поддержки отрасли и подготовки кадров для машиностроения, а также растущей конкуренцией с продукцией стран азиатского региона. Меры выхода из трудной ситуации видятся в государственной поддержке через госгарантии по кредитам, прямое государственное финансирование НИОКР по ключевым технологическим направлениям, лицензировании импортёров. Предлагается также директивно увеличить долю российских комплектующих, в том числе подшипников в выпускаемой российскими предприятиями продукции, особенно в технике, выпускаемой госкорпорациями.
Зинаида Сацкая