ОАО «НЛМК», ведущий производитель стали в мире, закрыло сделку по размещению выпуска пятилетних еврооблигаций на сумму 800 млн долларов со ставкой купона 4,45 % годовых. Средства, полученные в ходе размещения еврооблигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе, на рефинансирование задолженности Группы НЛМК. Книга заявок в несколько раз превысила сумму размещения, в котором принял участие широкий круг международных инвесторов, включая инвесторов из США (48 %), Великобритании (18 %), Швейцарии (14 %), континентальной Европы (16 %), а также России и других регионов (4 %). Около 70 % выпуска приобрели компании по управлению активами. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities и Societe Generale. Еврооблигации со ставкой купона 4,45 % годовых и со сроком погашения в 2018 году выпущены ирландской компанией Steel Funding Limited, созданной для целей размещения еврооблигаций. Григорий Федоришин, вице-президент по финансам, так прокомментировал это событие: «Мы удовлетворены результатами размещения. Достигнутая в ходе размещения ставка, свидетельствует о том, что инвесторы уверены в стратегии и устойчивости показателей компании, по праву считая НЛМК одним из лидеров мировой металлургии. Выпуск еврооблигаций позволит нам привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях и обеспечит дальнейшую оптимизацию долгового портфеля НЛМК относительно сроков погашения и валютной структуры долга».
"
