Мировое производство: неожиданный спад вместо роста
Аналитики прогнозировали рост, но он не оправдался — так можно охарактеризовать итоги мирового производства металлообрабатывающего оборудования (МОО) по результатам 2012 года.
Снижение наблюдалось во всех странах, даже в Китае (на 3%), чего не было уже 12 лет. Это тревожный сигнал для всей отрасли.
Из положительных моментов:
✓ США показали рост на 18% — американские производители активно наращивают мощности
✓ Чехия выросла на 18% среди европейских стран
✓ Германия, Корея и Тайвань продемонстрировали небольшой рост (0,5-5%)
Все остальные страны не показали увеличения производства.
Резко увеличился объем импорта металлообрабатывающих станков, где лидером стали США. Но больше всех по-прежнему потребляет Китай — 38,5 млрд долларов.
| Страна | Потребление | Доля мирового рынка |
|---|---|---|
| Китай | 38,5 млрд $ | ~50% |
| США | Второе место | — |
| Япония | Третье место | — |
| Германия | Четвертое место | — |
Китай потребляет половину производимого в мире металлообрабатывающего оборудования — и это с учетом собственных мощностей.
Лидерами по экспорту остаются Япония и Германия с объемом 62-72%.
Что и как закупает Россия
В стране продолжается активный ввоз оборудования из-за рубежа. Но структура импорта вызывает вопросы.
Преимущественно ввозится универсальное, простое оборудование — около 2/3 импорта.
Проблемы импортной стратегии
Закупка оборудования осуществляется чаще всего:
✖️ Бессистемно, без анализа возможностей
✖️ Некомплектно
✖️ Зачастую не решает задач техперевооружения и модернизации машиностроительного комплекса страны
Почти не приобретается оборудование «безлюдных технологий», которое является самым прогрессивным и гарантирующим высокое качество производимых деталей за счет исключения «человеческого фактора».
Мало приобретается 5-осевых обрабатывающих центров, которые сегодня являются наиболее универсальными и производительными машинами.
Нет в импорте и станков, объединяющих различные современные технологии:
→ Токарную с лазерной
→ Токарную со шлифовальной
→ Фрезерную с лазерной
Вместе с тем, предприятия станкостроения в 2012 году поставили оборудование на экспорт в 48 стран мира, в том числе в Германию, Англию, Италию, США, Японию, Китай, Индию и другие страны — всего на 64,0 млн долларов США (24 место в мире).
Позиции России на мировом рынке
Россия занимает 20 место из 34 стран, производящих МОО, уступая даже Бельгии, Нидерландам, Турции, Мексике и другим.
По потреблению — 12 место.
Общая тенденция отрасли — переориентация на выпуск сложного уникального оборудования с ЧПУ на фоне снижения производства универсального радиально-сверлильного оборудования, легких кузнечно-прессовых машин.
В целом в России наблюдается снижение выпуска станков, при этом предприятия ассоциации демонстрируют некоторый рост.
Предприятия Ассоциации: рост вопреки тенденциям
Общий объем производства товаров и услуг по предприятиям Ассоциации в 2012 году составил 103,3% к уровню 2011 года (в стоимостном выражении):
| Сектор | Рост к 2011 году |
|---|---|
| Станкостроительные предприятия | 109% |
| Кузнечно-прессовое и литейное оборудование | 111% |
| Инструментальные предприятия | 100,3% |
Рост объема выпуска металлорежущих станков показали:
★ Краснодарский станкозавод «Седин»
★ Рязанский станкостроительный завод
★ ИЗТС
★ НПО «Станкостроение» (Стерлитамак)
★ ОАО «Саста»
★ Киров-Станкомаш
★ Стан-Самара
★ Липецкий завод «Возрождение»
★ Владимирский станкозавод «Техника»
Несмотря на то, что заводы практически сформировали портфель заказов на текущий год, ряд факторов не позволяет им эффективно осуществлять производственную деятельность.
Общие проблемы отрасли:
⚠️ Дефицит квалифицированных кадров
⚠️ Нехватка оборотных средств и финансовых ресурсов
⚠️ Сложность получения кредитов и высокие процентные ставки
Новые модели и инновации
Среди положительных моментов стоит отметить инновационную деятельность: разработка новых видов оборудования и модернизация старого — всего 22 модели станков в 2012 году.
НПО «Станкостроение» (Стерлитамак) освоило производство 5 новых моделей станков:
→ Пятиосевой обрабатывающий центр модели S250с класса точности А на линейных приводах
→ Центр для обработки графитовых изделий
→ Другие станки
Ивановский завод тяжелого станкостроения разрабатывает пять моделей 5-осевых центров.
На ЕДМ инжиниринг завершаются работы по двум моделям принципиально новых электроэрозионных станков.
Владимирский станкозавод «Техника» освоил:
✓ Новые модели шлифовального оборудования ультрапрецизионной группы
✓ Станки для электрохимической обработки отверстий
✓ Фрезерное оборудование с инструментальными магазинами
ОАО «Саста» развивает линейку токарного оборудования с ориентацией на повышение точности и обеспечение многофункциональности.
Развивается сотрудничество заводов с научно-исследовательскими и проектными институтами.
Среди предприятий Новосибирска, Рязани, Барнаула хороших показателей добились Сиблитмаш, Тяжпрессмаш, Алтайпресс.
В этом секторе также продолжается освоение новой техники:
→ Линии горячей штамповки (Тяжпрессмаш)
→ Автоматические комплексы методом холодного выдавливания на базе прессов усилием 2500–25 000 кН (Алтайпресс)
→ Первый в мире горячештамповочный пресс усилием 16 000 т (Тяжмехпресс)
Сиблитмаш разрабатывает документацию комплексно-механизированного формовочного участка для получения высокоточных отливок.
Значительного роста производства в инструментальном комплексе не наблюдалось. По номенклатуре:
| Тип инструмента | Выпуск к 2011 году |
|---|---|
| Металлорежущий инструмент | 101,8% |
| Алмазный инструмент | 119% |
| Твердосплавный инструмент | 90,8% |
| Слесарно-монтажный инструмент | Падение на 7,8% |
Хорошие показатели у производителей редукторов.
По выпуску слесарно-монтажного инструмента наблюдается падение на 7,8%, что связано со снижением потребительского рынка.
Кировоградский завод твердых сплавов серьезно занимается модернизацией, им освоено производство стержней для изготовления твердосплавного инструмента, который пользуется повышенным спросом.
Завод «Композит» стал лауреатом конкурса «Лучший инновационный проект» в Санкт-Петербурге.
Предприятия инструментального комплекса активно участвуют в НИОКРовских программах. Заводы и институты активно занимаются освоением и созданием новых аппаратно-программных комплексов для автоматизированного измерения.
Государственная поддержка и импортозамещение
Ассоциация совместно с отраслевыми предприятиями и научными организациями участвовала в реализации важных государственных программ.
Постановление № 56 «Об установлении запретов и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, выполняемых иностранными лицами, в рамках размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и безопасности государства».
Комиссия по подтверждению отсутствия производства товаров на территории России при Минпромторге России и рабочая группа «Производство» при Ассоциации осуществляли постоянную работу по подготовке заключений о наличии производства металлообрабатывающего оборудования на территории России.
Результаты работы:
→ Проведено 18 заседаний
→ Рассмотрено 2 455 заявок на поставку импортного оборудования
→ По 707 заявкам принято решение о наличии производства аналогов в России
→ 185 заявок не соответствуют области действия постановления
Постановление Правительства № 531 по утверждению подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» на 2011–2016 годы федеральной целевой программы «Национальная технологическая база».
В соответствии с заключенными контрактами на выполнение НИОКР работа проводилась по 101 теме.
Ассоциация оказывала информационную и техническую поддержку предприятиям в разработке и создании конкурентоспособной продукции. Сформирован пакет предложений от предприятий и организаций по прикладным научным исследованиям и разработкам для формирования 2-го этапа Подпрограммы на 2014–2016 годы с учетом анализа поступивших заявлений от предприятий стратегических отраслей промышленности по импортозамещению.
По состоянию на 2 марта сформирован ряд предложений по НИОКР, от предприятий поступило 159 тем. В случае финансирования данных разработок будет сделан существенный шаг в развитии станкоинструментальной промышленности.
1 марта 2012 года подписано Соглашение о стратегическом партнерстве с МГТУ «Станкин» как участником организации работ по реализации Подпрограммы.
Достигнута договоренность о создании:
✓ Наблюдательного совета Государственного инжинирингового центра (ГИЦ)
✓ Положения о Базовой организации
✓ Экспертного совета Базовой организации
Все эти мероприятия направлены на выполнение Подпрограммы.
Ассоциация взаимодействовала со структурами Правительства России: в адрес Минпромторга России направлена номенклатура наукоемких комплектующих изделий в целях организации их производства в отраслях промышленности.
Ассоциация принимала активное участие в рассмотрении и обсуждении в Государственной Думе ФС РФ вопроса о вступлении России в ВТО.
Ассоциация совместно с Союзом машиностроителей России, РСПП РФ, ТПП РФ приняла участие в подготовке предложений по государственной программе РФ «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», законопроектам «О государственном оборонном заказе» и «О промышленной политике Российской Федерации».
Стратегия развития: вызовы 2020 года
Ассоциация взаимодействовала с региональными технологическими центрами (РТЦ), функционирующими в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Воронеже, Омске.
Результатом взаимодействия стали следующие проекты:
→ НП «Корпорация МиР» разработала «Региональную программу модернизации станочного парка машиностроительных предприятий»
→ Воронежский сервисный центр станкостроения принял участие в создании высокотехнологичного композитного производства авиационных агрегатов в Воронежском самолетостроительном обществе (ОАО ВАСО)
Помимо участия Ассоциации в подготовке важнейших для отрасли законодательных актов, главная стратегия деятельности станкоинструментального сектора должна быть направлена на увеличение выпуска МОО.
В Ассоциацию поступила аналитическая записка от военно-промышленной комиссии, которая, проанализировав программы перевооружения предприятий до 2020 года, прогнозирует рост потребностей предприятий ОПК в МОО в 4-5 раз.
Это колоссальный рост заказов, который непросто обеспечить, но именно над этим предстоит работать весь 2013 год.
Что это значит на практике?
Предприятия ОПК планируют масштабное перевооружение. Если прогноз сбудется, спрос на металлообрабатывающее оборудование вырастет в 4-5 раз к 2020 году.
Сможет ли отечественное станкостроение удовлетворить этот спрос?
Сейчас Россия занимает 20 место в мире по производству. Для выполнения прогноза ВПК нужно не просто расти — нужно расти опережающими темпами.
Инновации есть: 22 новые модели в 2012 году, пятиосевые обрабатывающие центры, электроэрозионные станки нового поколения.
Но есть и проблемы: дефицит кадров, нехватка оборотных средств, высокие кредитные ставки.
Время покажет, справится ли отрасль с вызовом.
