Кредитный кризис: как банки тормозят сделки
Логистика поставок оборудования на российский рынок превратилась в настоящий вызов для европейских производителей. Финансирование — вот что сейчас беспокоит бизнес больше всего. Половина предприятий из опрошенных столкнулась с нерешительностью западных банков при работе с российскими контрагентами. Ситуация усугубляется тем, что сами российские покупатели практически утратили доступ к кредитным ресурсам национальной системы из-за заградительных процентных ставок.
«Дефицит финансирования — главное препятствие на сегодня», — констатирует Ульрих Акерманн, курирующий внешнеэкономические связи в VDMA. И с ним сложно не согласиться. Без нормального финансового обеспечения даже самые перспективные проекты зависают на стадии согласования.
Банковский сектор под давлением
Западные финансовые институты заняли выжидательную позицию. Риски оцениваются как чрезмерные, процедуры комплаенса усложнились многократно. Российские банки, со своей стороны, вынуждены держать ставки на высоком уровне, что делает кредиты недоступными для большинства промышленных предприятий.
| Проблема | Доля предприятий | Последствия |
|---|---|---|
| Нерешительность западных банков | 50% | Срыв сделок, отсрочка поставок |
| Высокие ставки российских банков | Большинство клиентов | Невозможность привлечения кредитов |
| Общий недостаток финансирования | Ключевая проблема | Торможение всех проектов |
Таможенные задержки и контроль экспорта
Вопреки ожиданиям, количество отменённых заказов выросло незначительно — лишь 20% респондентов сообщили о таких случаях. Неплатежи тоже не стали массовым явлением (15% опрошенных). Казалось бы, неплохой показатель. Но дьявол кроется в деталях.
Основной удар пришёлся на таможенное оформление и экспортный контроль. 22% компаний столкнулись с задержками на таможне, а 24% — с проблемами при экспортном контроле. Самое неприятное — бесконечные разъяснения относительно того, не относится ли поставляемое оборудование к товарам двойного назначения. Каждый станок, каждый компонент теперь проходит через призму тщательнейшей проверки.
Товары двойного назначения: вечный вопрос
Процедура определения статуса оборудования растягивается на недели, а иногда и месяцы. Производители вынуждены готовить горы документации, доказывая гражданское назначение своей продукции. Время идёт, клиенты нервничают, конкуренты не дремлют.
Впрочем, не всегда задержки связаны исключительно с бюрократией. Иногда сказывается некомпетентность отдельных сотрудников таможенных органов, неспособных быстро разобраться в технических нюансах сложного оборудования.
Азиатская экспансия: угроза потери рынка
Вот где кроется настоящая опасность. Пока европейские компании буксуют в таможенных и финансовых проблемах, китайские и тайваньские производители методично отвоевывают рынок. За последнее десятилетие они уже забрали порядка 10% рынка у немецких машиностроителей.
Каждая третья компания из опрошенных признаёт: из-за кризиса и санкций они потеряли клиентов — причём не только текущих, но и потенциальных, будущих. Моника Холлахер, эксперт VDMA по России, говорит прямо: вопрос лишь во времени, когда Китай станет основным поставщиком машин и оборудования в Россию.
Конкурентное давление усиливается
Азиатские производители действуют быстро и решительно. Они не обременены санкционными ограничениями, не сталкиваются с банковскими проблемами, предлагают гибкие условия оплаты. Для российских покупателей это весомые аргументы.
| Регион производителей | Потеря рынка за 10 лет | Текущая ситуация |
|---|---|---|
| Германия и Европа | 10% в пользу Азии | Потеря клиентов из-за кризиса |
| Китай и Тайвань | Прирост 10% | Активная экспансия |
| Прогноз | Китай — главный поставщик | Вопрос времени |
Инвестиционная сдержанность немецких компаний
Неопределённость парализует обе стороны — и немецких производителей, и российских заказчиков. Это отчётливо видно в инвестиционном планировании. 43% компаний заявили, что пока не предприняли конкретных шагов. Выжидательная позиция доминирует.
Но пятая часть опрошенных уже действует: сокращает персонал в России или замораживает российские проекты. Перспективы открытия новых офисов или производств резко поблекли. Лишь 40% компаний планируют организовать продажи и сервис через собственные филиалы до 2017 года — это на 12% меньше, чем в предыдущем исследовании.
Отличия от кризиса 2008-2009 годов
Текущая ситуация принципиально отличается от кризиса 2008/09 годов. Тогда многие немецкие производители продолжали инвестировать в Россию, веря в быстрое восстановление рынка. Сейчас такой уверенности нет. Санкции, геополитика, структурные изменения в экономике — факторы слишком серьёзные, чтобы их игнорировать.
И всё же 98% компаний не собираются уходить с российского рынка полностью. Только 2% готовы к полному выходу. Это показатель того, что Россия по-прежнему воспринимается как стратегически важный рынок, несмотря на все трудности.
Перспективы сотрудничества: уход или ожидание?
Немецкие инженеры не привыкли сдаваться. Только что завершилась крупнейшая российская машиностроительная выставка «Металлообработка» в Москве. Более 100 германских компаний приняли в ней участие — кто в составе коллективных экспозиций, кто с отдельными стендами.
Такое представительство говорит само за себя. Партнёрство в сфере машиностроения остаётся приоритетом. «Россия является и останется ключевым рынком для немецкого машиностроения», — резюмировал президент VDMA доктор Рейнхольд Фестге. Точка.
Итоги выставки «Металлообработка»
Участие в выставке — это сигнал рынку. Мы здесь, мы работаем, мы готовы к сотрудничеству, несмотря на все сложности. Для российских покупателей это важно: знать, что европейские производители не бросили их один на один с проблемами.
Будет ли этого достаточно, чтобы остановить азиатскую экспансию? Время покажет. Одно ясно точно: борьба за российский рынок только начинается.
www.vdma.org
