SKF на российском рынке: 10% доли и амбициозные планы
Позиции в премиум-сегменте и стратегия развития
Когда говорят о мировом лидерстве SKF в подшипниковой промышленности, это не просто слова. В области производства индустриальных подшипников компания действительно занимает первую строчку глобального рейтинга. Без сомнения.
На российском рынке доля SKF составляет около 10%. Среди премиальных брендов этот показатель превышает 25%, хотя в отдельных отраслях присутствие компании пока остается скромным. Тут всё ясно — есть куда расти.
Впрочем, не всегда количественные показатели главное. SKF стремится не просто наращивать долю рынка. Приоритеты другие: развитие производства, дальнейшие инвестиции, устойчивый рост и получение прибыли. Из продукции, реализуемой в России, часть производится непосредственно в Твери, остальную завозят с других заводов SKF Group. Логично.
Завод в Твери: локализация 35% с выходом на 70%
Российская сталь и поиск локальных поставщиков заготовок
Вопрос о комплектующих для тверского завода — самый важный для SKF. Глубина локализации определяется экономической целесообразностью и возможностями локальных поставщиков. Но компания заинтересована в углублении локализации, ведь это напрямую влияет на себестоимость производства.
Высококачественную российскую сталь покупают не только для тверского завода, но и для других производственных предприятий SKF Group. Правда, поставки стали требуемого качества начались не сразу. Потребовался значительный период времени для совместной работы с поставщиком. Это факт.
А вот заготовки колец до сих пор ввозят из Италии. Хотя это невыгодно — дополнительные затраты в виде пошлин и транспортных расходов. Более трёх лет SKF занимается развитием и внутренней сертификацией локального поставщика. Посетили множество производственных предприятий, нашли двух потенциальных поставщиков.
При значительном участии SKF этим производителям удалось достигнуть требуемой точности изготовления компонентов. С четвертого квартала текущего года планируется начать закупки заготовок в России. В отношении других компонентов буксовых узлов ситуация аналогичная.
План локализации: от 35% до 65-70% за полтора года
Сегодня уровень локализации тверского завода составляет около 35%. Но в течение года-полутора компания рассчитывает выйти на 65–70%. Серьёзный скачок. И это нормально для поэтапного развития производства.
Производственные мощности: удвоение выпуска при росте рынка
Первая очередь на 150 тысяч штук и потенциал роста
Сегодня на заводе работает первая очередь, рассчитанная на 150 тысяч штук в год. Каковы дальнейшие перспективы? Основное влияние оказывает ситуация на рынке. Когда SKF увидит рост, поставят такую же линию и увеличат выпуск продукции в два раза.
Потенциально завод может увеличить производство в три раза. Всё зависит от спроса. Впрочем, не всегда.
Автомобильная промышленность: разрыв между потребностями и возможностями
Традиционно крупным потребителем подшипников является автомобильная промышленность. Существует желание российских производителей, чтобы Минпромторг обязал локальных автопроизводителей покупать российские подшипники.
Идея заманчивая. Но российская подшипниковая промышленность до сих пор выпускает ступичные подшипники только первого поколения. Эта конструкция была заточена под производство «жигулей». Сейчас требуются подшипники второго, третьего поколения, с датчиками. Чего в России вообще нет.
Создать полностью автоматизированное и капиталоемкое производство чрезвычайно трудно. Требуются большие инвестиции и, главное, формирование устойчивой потребности рынка в новых технических решениях. Есть над чем подумать.
Передовые технологии: буксовые узлы для железных дорог
Современные производства вместо устаревших решений
Существует мнение, что иностранные компании никогда не привозят в Россию самые передовые технологии. В случае SKF это абсолютно неверно.
В Твери работает самая современная технология производства буксовых узлов для железных дорог. В принципе нет смысла инвестировать в старые технологии — иначе через несколько лет обнаружится, что вы неконкурентоспособны. Точно.
У глобальной компании SKF серьёзный рост продаж относительно прошлого года, и до конца нынешнего года этот тренд продолжится. Вклад тверского завода в этот рост тоже есть. Однозначно.
Инвестиции в завод: 60 млн евро вместо запланированных 30
Реальность оказалась сложнее прогнозов
Не все расчёты по тверскому заводу оправдались. Завод строился для внутреннего рынка и стран СНГ. Первоначальные инвестиции составили 30 млн евро, но сейчас туда вложено почти в два раза больше — около 60 млн евро. И SKF продолжает инвестировать.
Компания рассчитывала, что рынок будет развиваться намного быстрее. Более двух лет пытались убедить владельцев грузовых вагонов приобретать инновационные вагоны. Компании, которые владеют вагонами, предпочитали покупать самые дешевые и, соответственно, устаревшие по критериям нагрузки, скоростей движения, ремонтных интервалов.
Они ненадёжные и дорогостоящие в обслуживании. Только сейчас государство поняло необходимость мотивировать потребителя покупать грузовые вагоны нового поколения. Наконец-то.
Гарантия 800 тысяч километров: экономия без ревизий
SKF даёт гарантию на 800 тысяч километров безотказной работы для грузовых вагонов и до 1 миллиона километров для локомотивов. При этом отсутствует необходимость в остановке вагона, проведении ревизии, ремонтных работ и закладке смазки.
Это позволяет достичь значительной экономии, которую пока никто даже не рассчитывал. Впечатляет, правда?
Сотрудничество со станкостроителями: шпиндельные узлы и НИОКР
Комплексные решения для станкостроительной отрасли
Ассоциация «Станкоинструмент» заявила о расчётах на экспоненциальный рост спроса на станки. SKF готова к серьёзному сотрудничеству со станкостроительными заводами.
Компания готова не только поставлять станкостроителям подшипники и другие комплектующие, но и совместно проводить НИОКР, разрабатывать скоростные шпиндельные узлы. Они оснащаются прецизионными гибридными подшипниками с керамическими шариками.
Кроме подшипников предложения включают уплотнения, системы смазывания, мехатронные узлы, сервис — всё, что необходимо для разработки и производства шпиндельных узлов для станкостроения. Полный пакет.
Критическая ситуация: китайский импорт и отсутствие стратегии
Резкий рост импорта и сокращение российских производителей
Ситуацию в российской подшипниковой промышленности можно назвать критической. Или что-то будет сделано в ближайшие несколько лет, или от отрасли останется только название — в лучшем случае, небольшая ниша.
Что происходит? Резкий рост китайского импорта, небольшой рост премиум-брендов и резкое сокращение рынка для российских подшипниковых заводов. Картина нерадужная.
Отсутствие промышленной политики и заградительные пошлины
Главный сдерживающий фактор — отсутствие ясно сформулированной промышленной политики. Государство ограничилось поддержкой промышленности только введением защитных мер.
Когда для китайского импорта установили заградительную пошлину в 41,5%, это всё равно ничего не дало. Пошлина огромная, а импорт валом валит. Да и российские производители сами завозят комплектующие из Китая. Парадокс.
Такими способами проблемы отечественной подшипниковой промышленности не решить. Требуется стратегия, инвестиции, разработка и внедрение инновационных технологий. Ничего такого не просматривается. Да ещё в условиях отсутствия отраслевой науки.
Короткий горизонт планирования: пример с ценой в 6 раз выше
Горизонт планирования у многих собственников короткий, задачи ставятся краткосрочные, до инвестиций в модернизацию дело не доходит. Вот показательный пример.
По старой дружбе одна австрийская компания звонит: рубль упал, нивелировав ценовое преимущество китайцев. Есть потребность в 3 миллионах штук шарикоподшипников. Предложили знакомому директору завода попробовать получить заказ, сориентировавшись на китайские цены — если выйдет не дороже, чем на 10–15%, есть шанс.
И что вы думаете? Приходит предложение с ценой в 6 раз выше китайской. Комментарии нужны? Вряд ли.
Контрафакт на атомных станциях: цена контейнера дешевле металла
Государство, впечатление такое, не очень понимает важность подшипниковой промышленности. Не сочтите это громкими словами, но без хороших подшипников невозможен прогресс. В двигателях отечественного самолёта Superjet стоят подшипники SKF, а почему бы не российского производства?
Потребности оборонно-промышленного комплекса исказили рынок. Он сильно монополизирован, конкуренции нет вообще. Сколько производители подшипников запросят, столько им и заплатят — что бы они ни поставили.
Рынок поставщиков сырья и комплектующих для производства современных подшипников отсутствует. Слабо развиты смежные отрасли, ситуация в станкостроении у всех на виду.
Азиатским поставщикам удаётся попасть на российский рынок, задекларировав цену контейнера подшипников в 20 тысяч евро. Это в несколько раз дешевле стоимости металла, из которого производятся подшипники. Плюс к этому, зачастую это ещё и контрафакт.
Контрафактные подшипники попадают уже на атомные электростанции, на авиационные ремонтные заводы! И никаких последствий для виновных. Здесь без серьёзного регулирующего вмешательства государства не обойтись. Это серьёзно.
Две ассоциации вместо одной: разобщённость производителей
К способам взаимодействия производителей с государством тоже есть вопросы. В России два профессиональных объединения — МРК «Подшипник» и Ассоциация производителей подшипников.
Почему две ассоциации? Почему не объединиться, не создать единый центр координации, который разработал бы стратегию развития отрасли? Стратегию, ориентированную на открытую экономическую деятельность, устойчивое развитие и защиту законных прав компаний. Вопрос открытый.
Пять технологических платформ: отличие от конкурентов
Комплексный подход: от подшипников до мехатроники
У SKF есть пять так называемых технологических платформ, которых нет у конкурентов. Это подшипники и узлы, уплотнения, сервис, системы смазки и мехатроника.
Много сильных специалистов по сегментам — в целлюлозно-бумажной и металлургической отраслях промышленности, авиастроении и других. Они работают непосредственно на промышленных предприятиях, таких как «Северсталь», «Мечел», ММК, где занимаются сервисом.
По их заключению привозят подшипники, причём также и подшипники других производителей, в инжиниринговый центр SKF Solution Factory, восстанавливают их и возвращают на предприятия с теми же гарантийными параметрами. В России работают специалисты по техническому консалтингу. Такого нет у конкурентов.
Подшипник CARB: двадцать лет преимущества
Двадцать лет назад SKF выпустила первый образец революционного типа подшипника CARB. Главный конкурент только сейчас подошел к производству такой конструкции. Два десятилетия форы — это мощно.
Модель EnCompass: революционный расчёт ресурса
SKF — компания инженерных знаний. В этом году компания предлагает рынку революционную вещь — новую модель расчёта ресурса подшипников EnCompass™ Field Performance Programme.
Она позволяет производителям оборудования и конечным пользователям точно выбрать подшипник в соответствии с фактическими условиями эксплуатации. В конечном итоге — увеличить ресурс оборудования и сократить эксплуатационные расходы. Звучит убедительно.
Экологические стандарты LEED: первый завод в России
Социальная ответственность: отказ от покупки старого завода
Вопросы социальной ответственности и охраны окружающей среды для SKF не являются абстрактными. Все заводы компании сертифицированы на соответствие самым современным стандартам охраны окружающей среды.
Прежде чем построить завод в Твери, рассматривали вопрос покупки подшипникового завода, смотрели разные производства. Представьте: в одном цехе предприятия по производству подшипников копнули землю и увидели, что на несколько метров в глубину всё пропитано маслом.
Для SKF это просто неприемлемо. Поэтому пошли по пути строительства. И завод в Твери стал первым в России и одним из первых в Европе, который удовлетворяет требованиям LEED (Leadership in Energy and Environmental Design — Лидерство в энергетике и экологическом проектировании).
Высочайшие стандарты: энергия, вода, очистка стоков
Завод отвечает высочайшим требованиям по потреблению электроэнергии, расходованию воды, очистке стоков и так далее. Это ответственность компании перед обществом и страной, в которой осуществляется деятельность.
Здесь живут, работают, растят детей и с уверенностью смотрят в будущее. И это нормально для компании, которая планирует долгосрочное присутствие на рынке.
Анатолий Усов, региональный директор SKF по России и странам СНГ
Зинаида Сацкая
