ВОЗМОЖНОСТЬ БУДУЩЕГО РОСТА: анализ перспектив российского рынка лазерных технологий в условиях кризиса

Бизнес-возможности: почему кризис — время для инвестиций в производство

Многие стратегии, которые казались беспроигрышными, перестают работать во время кризиса. Инвестиции в ценные бумаги или недвижимость становятся всё более рискованными. Что делать?

По нашему мнению, сегодня одной из лучших стратегий выживания и ключом к будущему успеху является инвестирование в реальное производство, оборудование и технологии. Падение спроса и высвобождение квалифицированного персонала дают время и силы для переоснащения. В конце концов, когда задействованы все возможности, принять решение об этом гораздо сложнее.

А теперь — важный момент. В условиях кризиса конкуренция неизбежно возрастает. Производитель должен стремиться к максимальному повышению качества продукции и снижению производственных затрат. Без внедрения новых технологий это невозможно. Поэтому сегодня можно и нужно инвестировать в реальный сектор отечественного производства и стремиться к импортозамещению.

Первое, на что должны быть направлены средства, — это оборудование. Не имея собственного производства высокотехнологичного оборудования, хотя бы на уровне интеграции законченных технологических систем, невозможно создать прибыльную отечественную промышленность. Во всех развитых странах системная интеграция и сервисная поддержка возникают «рядом с потребителем».

Исторический опыт: как потери открывают возможности

Кризис больнее всего бьёт по неэффективным старым производствам, оборудование и технологии которых не позволяют снижать издержки и гибко перестраиваться на новые виды продукции. К сожалению, подобные производства практически неконкурентоспособны в нынешней ситуации.

Но вполне возможно, что из руин старой экономики сегодня зарождается новая постиндустриальная, высокотехнологичная.

История показывает: даже серьёзные неудачи при условии правильного их осмысления дают возможности для будущего роста. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. Российская Империя потеряла почти весь свой старый военный флот. Но благодаря правильным выводам, сделанным царём, правительством и военным командованием, и общенародной поддержке страна смогла запустить большую программу перевооружения военно-морских сил.

Результат? Уже к 1914 году Россия имела современнейший по тем временам флот, который потом успешно сражался две мировые войны. Так, в момент смены технологического уклада потеря многих старых инструментов часто открывает возможность для быстрого создания новых.

Чтобы создать новый флот, были необходимы сильная инженерная школа, квалифицированные специалисты и уже существовавшие верфи. И сегодня, чтобы обеспечить технологический прорыв, также нужны специалисты, учреждения по подготовке кадров и конкурентоспособные предприятия.

Время лазеров: российская лазерная индустрия на мировом уровне

Одной из немногих конкурентоспособных областей в России сейчас является лазерная индустрия. Достижения российской лазерной и оптической школы общеизвестны. Российские физики Басов и Прохоров вместе с американским коллегой получили за пионерские работы в области квантовой электроники Нобелевскую премию.

Штат ведущих мировых лазерных компаний в значительной степени укомплектован российскими специалистами. В самой России имеется целый ряд фирм, в основном постперестроечной волны, производящих самые современные лазерные комплексы.

Почему это важно? Именно лазерная техника играет центральную роль в происходящих в последнее время изменениях технологического уклада. Эти изменения связаны с резким повышением гибкости и мобильности производства, энергоэффективностью, снижением издержек и, одновременно, выходом на новый уровень качества продукции.

При этом потенциалом, позволяющим разрабатывать и производить современные лазерные технологические системы, обладает не более десятка стран. К их числу относится и Россия.

Где применяются лазеры: от микроэлектроники до судостроения

В настоящее время ни одно из стратегически важных технологических направлений в мире не обходится без использования лазеров при обработке материалов. Лазерные технологии активно применяются:

• ✓ В электронном машиностроении
• ✓ В автомобилестроении
• ✓ В атомной, космической, авиационной и судостроительной промышленности
• ✓ В медицине
• ✓ Практически во всех направлениях оборонного производства

Одновременно они широко используются малыми фирмами и джобшопами («job shops») — минизаводами, выполняющими услуги и производящими малосерийную продукцию под заказ, в том числе в рекламном и строительном бизнесе, производстве изделий широкого потребления.

Лазерные технологии обработки материалов в современном производстве закономерно пользуются большим спросом как у крупных производителей, так и в малых фирмах.

Почему? Потому что они обеспечивают целый ряд преимуществ, непосредственно влияющих на потребительские характеристики продукции:

• ★ Повышение качества
• ★ Рост производительности
• ★ Снижение себестоимости
• ★ Экологическая чистота производства
• ★ Достижение максимальных на сегодняшний день технических и экономических результатов

При этом современные лазерные технологические комплексы энергоэффективны и позволяют легко перестраивать технологический процесс. А гибкость и возможность унификации лазерного оборудования почти не имеют аналогов.

Таким образом, сегодня лазерные технологии во многом определяют развитие практически всех отраслей современной промышленности. Поэтому степень развития и темпы роста лазерных технологий в любой стране однозначно отражают мощь, статус и технологическое положение данной страны на мировом рынке.

На диаграммах 1 и 2 приведено примерное распределение спроса на лазерные технологические системы в России по отраслям и основным технологическим операциям (данные получены из анализа запросов, поступивших на оборудование в 2007–2009 гг.).

Анализируя эти диаграммы, следует иметь в виду: количественные соотношения между различными сегментами и темпы их роста быстро меняются. Эти изменения связаны как с развитием различных отраслей, так и с прогрессом в создании самих лазерных систем.

Пример? С появлением мощных волоконных лазеров возникли новые возможности использования лазерных технологий в машиностроении. Соответственно начал расширяться сегмент машиностроения. А расширение разработок новых источников энергии, систем управления, навигации, фотоэлектрических устройств стимулирует направление, связанное с лазерной микрообработкой.

Рассмотрим теперь ситуацию на рынке, риски и возможности в условиях кризиса по направлениям.

Лазерная резка: от CO2 к волоконным лазерам

В настоящее время лазерная резка применяется во всех отраслях промышленности: от раскроя листового металла для корпусов различных приборов до изготовления строительных конструкций, деталей машин, узлов летательных аппаратов, судов, специзделий.

Спрос на лазерные комплексы в России начал расти примерно 5–8 лет назад. В 2007–08 гг. годовой объём продаж новых систем для лазерной резки составил, по нашим оценкам, не менее 150–200 шт. при мировом объёме продаж до 4000 комплексов.

В этом сегменте рынка лазерных технологий до последнего времени преобладали системы на CO₂ лазерах. Сейчас на российском рынке активно работает большая часть известных мировых производителей таких систем:

• → Trumpf (Германия)
• → Bystronic (Швейцария)
• → Mazak (Япония)
• → Prima Industrie (Италия)
• → Knuth Werkzeugmaschinen GmbH (Германия)
• → AMADA (Япония)
• → FINN-POWER (Финляндия)

Они предлагают как новые, так и б/у комплексы и контролируют значительную часть российского рынка раскройных систем на CO₂ лазерах.

Почему? Потому что 5–8 лет назад российские фирмы не смогли предложить заказчикам новых, соответствующих возросшим требованиям к производительности, точности и ресурсу, комплексов с мощными CO₂ лазерами. Для освоения их в производстве требовались значительные финансовые средства.

Стоимость оборудования: кризис меняет правила игры

Приобретение и запуск нового комплекса с CO₂ лазером для потребителя до начала кризиса обходился в сумму 0,5–1 миллион евро (с учётом пуско-наладки, обучения, сервиса).

В настоящее время западные компании предлагают значительные скидки на приобретение нового оборудования и пытаются создать модели «эконом-класса». Но цена на обслуживание и комплектующие иностранного оборудования осталась такой же высокой. А падение курса рубля привело к тому, что рублёвые цены даже на «уценённые» и «упрощённые» модели всё равно выше докризисных.

Сегодня на российском рынке имеются также отечественные комплексы с CO₂ лазерами. Основные производители таких систем — ЗАО «ТехноЛазер» и ЗАО «Лазерные комплексы» (Шатура). Однако объёмы продаж российских систем не превышают 10–15% рынка.

Твердотельные лазеры с ламповой накачкой: ниша для малых производств

Кроме систем с CO₂ лазерами предлагаются комплексы с импульсными твердотельными лазерами с ламповой накачкой мощностью до 300–500 Вт.

У этих систем ограниченные возможности по производительности и толщинам обрабатываемых материалов. Но они активно используются в мелкосерийных производствах, «джобшопах» и для решения задач, где применение CO₂ лазеров неэффективно или невозможно.

Например:

• ★ При резке алюминия, латуни, меди и других цветных металлов
• ★ Для стали толщиной до 3–4 мм
• ★ Фигурная резка с большим количеством мелких отверстий и фрагментов
• ★ Прецизионная резка

В сегменте комплексов с ламповой накачкой доля российских производителей почти 100%. Общее количество поставляемых новых систем в последние годы составляло 25–35 штук в год.

Основные производители таких систем:

• ✓ НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Зеленоград)
• ✓ НПФ «ТЕТА» (Москва)

Кроме новых систем ряд предприятий использует б/у комплексы, модернизированные на базе установок ещё советского производства.

Стоимость новой машины с твердотельным лазером с ламповой накачкой оказывается примерно в 2–3 раза ниже, чем стоимость системы с CO₂ лазером. С появлением новых CO₂ и особенно волоконных лазеров в 2007–08 гг. этот сегмент рынка пришёл в некоторый упадок.

Но с началом кризиса здесь вновь наметился подъём, обусловленный низкой ценой и универсальностью систем на лазерах с ламповой накачкой.

Перспективы рынка: рост несмотря на кризис

До кризиса ежегодный рост объёмов продаж комплексов для резки составлял не менее 30%. После небольшого спада в первой половине 2009 г. спрос на системы для резки начинает восстанавливаться, хотя произошло определённое перераспределение объёмов продаж по сегментам.

По нашим оценкам, даже при самых неблагоприятных условиях к 2015 году объём продаж таких систем на российском рынке составит не менее 300 млн. долларов.

Наш прогноз подтверждается, в частности, ростом интереса зарубежных фирм к российскому рынку, ярко проявившимся на последних выставках «Металлообработка-Технофорум – 2009» в Москве и Laser World of Photonics в Мюнхене.

В условиях кризиса почти все зарубежные фирмы повернули на путь, по которому уже двадцать лет идут российские производители: создание максимально простых, но удобных в эксплуатации «бюджетных» моделей, ценовой демпинг.

Это, конечно, усиливает конкуренцию и заставляет и российские фирмы искать новые, более экономически эффективные решения, создавать новую продукцию. После кризиса победителем окажется именно тот, кто найдет новые пути.

И здесь именно в области лазерной техники у российских компаний есть шанс. Потому что те ноу-хау, на которые сегодня возлагаются наибольшие надежды (волоконные лазеры, микрооптика, кинематические системы на линейных двигателях), созданы российскими специалистами.

Волоконные лазеры IPG Photonics: российская технология мирового уровня

В первую очередь речь идёт о волоконных лазерах, разработанных и производящихся транснациональной научно-технической корпорацией IPG Photonics Corporation, выросшей из российской компании НТО «ИРЭ-Полюс» (основатель и руководитель В.П. Гапонцев).

Группа является единственным в мире производителем промышленных волоконных лазеров мультикиловаттного диапазона (до 50 кВт) для резки, сварки и термообработки и лидером продаж по большинству других типов волоконных лазеров.

Являясь отечественной компанией, НТО «ИРЭ-Полюс» успешно внедряет передовые разработки в области лазерной техники в России и принимает активное участие в работах по созданию отечественных технологических систем нового поколения.

Объём выпуска волоконных лазеров и систем на их основе стремительно растёт, вытесняя из промышленности лазеры других типов. Именно эта тенденция в последние два-три года наблюдается в области систем для резки металлов, где машины на волоконных лазерах существенно потеснили более «традиционных» конкурентов на CO₂ лазерах и твердотельных лазерах с ламповой и диодной накачкой.

Кинематические системы на линейных двигателях: отечественная разработка

Другой составляющей прорыва может стать освоение российскими фирмами НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Зеленоград) и ВНИТЭП (Дубна) производства нового поколения кинематических систем на основе прямого электромагнитного привода (линейных синхронных двигателей).

Именно применение таких кинематических систем и волоконных лазеров позволило этим двум компаниям создать новое поколение раскройных комплексов, не уступающих продукции ведущих мировых компаний и при этом более доступных по цене.

Обе названные компании производят подобные комплексы серийно уже два года:

• ★ Комплексы «Навигатор» компании ВНИТЭП — более дорогие, отличаются большими размерами и производительностью
• ★ Комплексы МЛ3 НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» — отличаются меньшей ценой, большей универсальностью, ориентированы в основном на мелкосерийные производства и джобшопы, а также на решение высокопрецизионных задач

Опытный образец системы, аналогичной комплексу «Навигатор», с волоконным лазером и линейными синхронными двигателями на выставке «Металлообработка-Технофорум-2009» представила белорусская компания «Рухсервомотор».

Лазерная сварка и наплавка: от импульсных систем до мощных волоконных лазеров

В настоящее время для лазерной сварки и наплавки широко используются установки с импульсными твердотельными лазерами с ламповой накачкой.

Применение импульсных лазеров обеспечивает минимальную зону термического влияния на материал, что позволяет сохранить геометрию свариваемых изделий практически без изменений.

Поэтому установки с твердотельными лазерами нашли широкое применение:

• ✓ При производстве приборов электронной техники
• ✓ В точном приборостроении
• ✓ В ювелирных и медицинских изделиях
• ✓ Для ремонта и восстановления пресс-форм и других ответственных изделий

Эти установки используются для изготовления сложных и ответственных изделий в атомной, аэрокосмической, электронной, оборонных отраслях промышленности.

В настоящее время на российском рынке предлагается широкий спектр современных установок с лазерами с ламповой накачкой — от компактных комплексов для ручной точечной сварки до широкоуниверсальных лазерных машин с управляемыми от компьютера координатными столами.

Большая часть систем, используемых в нашей стране, — отечественного производства. Годовой объём продаж в России — примерно около 100 законченных систем. Примерно столько же российские компании до начала кризиса поставляли на экспорт.

Ежегодный рост объёмов внутреннего спроса составлял 25–30%. Основные российские фирмы-производители:

• → НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Зеленоград)
• → ОКБ «Булат» (Зеленоград)

Конкуренция с Китаем и Западом: качество против цены

В последнее время в данном сегменте рынка большую активность проявляют китайские предприятия. Но качество и надёжность их систем по-прежнему заметно ниже российских (что совершенно неприемлемо, например, при изготовлении спецтехники).

Поэтому основным методом для китайских предприятий здесь является демпинг.

Западные производители сварочных систем с ламповой накачкой (например, швейцарская фирма LASAG) продали на российском рынке лишь единичные образцы систем. Это связано прежде всего со слишком высокой ценой.

Мощные системы сварки: будущее за волоконными лазерами

Основной недостаток установок с ламповой накачкой — ограниченная средняя мощность. Поэтому они не конкурентоспособны в областях, где требуется сварка силовых конструкций или высокая производительность.

Ёмкость этого сегмента рынка за рубежом значительно превосходит ёмкость рынка установок с ламповой накачкой, так как непосредственно связана с отраслями массового производства: автомобилестроением, производством продукции широкого назначения и т.п.

С самого начала внедрения лазерных технологий сварки для этих целей начали использоваться мощные CO₂ лазеры. На российском рынке комплексы для сварки с CO₂ лазерами предлагаются как зарубежными, так и российскими фирмами.

В настоящее время объём продаж таких систем значительно уступает объёму продаж систем для резки. Однако в ближайшее время здесь ожидаются существенные изменения, связанные с появлением мощных волоконных лазеров, которые имеют целый ряд принципиальных технических преимуществ.

Достигнутые параметры по мощности позволяют сваривать материалы толщинами до 20–30 мм. Системы сварки с волоконными лазерами активно применяются:

• ★ В автомобилестроении
• ★ В авиастроении и судостроении
• ★ В нефтяной и газовой отраслях (например, для сварки труб)

За счёт высокого КПД и надёжности таких систем:

• ✓ Растёт энергоэффективность
• ✓ Существенно упрощается обслуживание
• ✓ Уменьшаются весогабаритные параметры
• ✓ Появляется возможность создавать мобильные системы
• ✓ Осуществлять дистанционную сварку
• ✓ Использовать всю гамму современных робототехнических систем

По нашим оценкам, объём российского рынка в этом сегменте уже в ближайшие годы может составить сотни миллионов долларов.

Среди потенциальных российских потребителей следует назвать:

• → Судостроительную промышленность
• → Авиакосмическую отрасль
• → Сталелитейную промышленность
• → Нефтяную и газовую отрасли
• → Железнодорожный транспорт
• → И многие другие

Диодные лазеры: сварка полимеров и термоупрочнение

Другим перспективным направлением является применение диодных лазеров, способных решать, в том числе, задачи по сварке полимерных материалов.

К этой же категории следует отнести комплексы для объёмной реструктуризации и термоупрочнения поверхностей.

Среди ведущих производителей лазерных диодов и систем на их основе в России следует отметить компанию НТО «ИРЭ-Полюс» (г. Фрязино, Московской обл.), входящую в международную группу IPG Photonics.

В НТО «ИРЭ-Полюс» налажен массовый выпуск пигтейлированных лазерных диодов с выходной мощностью до 20 Вт.

Маркировка и гравировка: волоконные лазеры захватывают рынок

Лазерная маркировка и гравировка используется практически во всех отраслях промышленного производства:

• ✓ Для контроля качества и объёмов
• ✓ Нанесения надписей на приборные панели
• ✓ Мерительный инструмент
• ✓ Клавиатурные поля
• ✓ Изготовления маркировочных и мнемонических табличек и шильдиков
• ✓ Идентификационного и защитного кодирования промышленных образцов
• ✓ Художественной и серийной маркировки и отделки промышленной продукции и сувенирных образцов

В качестве кинематической системы в установках маркировки обычно используются сканерные головки, позволяющие перемещать лазерное пятно путём угловых качаний (сканирования) в двух взаимно перпендикулярных плоскостях с гальваномоторов.

В установках для маркировки в настоящее время используются четыре типа систем:

1. CO₂ лазеры
2. Nd:YAG лазеры с ламповой накачкой
3. Твердотельные лазеры с диодной накачкой
4. Импульсные волоконные лазеры

Каждый из используемых лазеров имеет свои преимущества и недостатки, и каждый из соответствующих типов маркировщиков занимает свою рыночную нишу.

Однако сравнительный анализ тенденций рынка показывает: наиболее быстрыми темпами растёт сегмент, занимаемый маркировщиками с импульсными волоконными лазерами.

Большинство предлагаемых на российском рынке маркеров с CO₂ лазерами — импортные модели китайского, тайваньского и австрийского производства.

Практически все маркировщики на твердотельных и волоконных лазерах разработаны и производятся российскими компаниями. Годовой объём продаж этих моделей в настоящее время составляет примерно 400–500 шт. Более половины из них — с волоконными лазерами.

Стоимость одной системы — 20–50 тыс. долларов.

Основные производители маркировщиков в России:

• ★ ООО «Лазерный центр» (Санкт-Петербург)
• ★ «Центр лазерных технологий» (Санкт-Петербург)
• ★ НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Зеленоград)
• ★ ООО «Сканер-Плюс» (Москва)
• ★ НПФ «ТЕТА» (Москва)
• ★ ООО «АТЕКО» (Москва)

Данный сегмент рынка наиболее быстрыми темпами развивался с начала 2000-х годов, и конкуренция здесь весьма высока.

Микрообработка: прецизионные технологии для высокотехнологичных отраслей

Повышение требований к надёжности и качеству высокотехнологичной продукции, стремление к миниатюризации приборов при повышении управляемости и гибкости всех систем привели в последние годы к быстрому росту спроса на ЛТК для лазерной прецизионной микрообработки.

Лазерные технологии микрообработки позволяют осуществлять:

• → Микросварку и резку
• → Сверление сверхмалых отверстий в матрицах и фильерах из сверхтвёрдых материалов
• → Фрезерование и формообразование
• → Размерную обработку
• → Изготовление сверхплотных масок и трафаретов
• → Функциональную лазерную настройку
• → Послойное удаление плёнок
• → Реструктуризацию
• → И многие другие технологии микро- и нанообработки

Необходимость выделения систем для микрообработки в отдельный класс связана с тем, что для решения большинства задач, стоящих перед потребителями этих технологий, возможностей традиционных комплексов недостаточно.

Хотя средняя мощность лазеров в лазерных технологических комплексах для микрообработки, как правило, не превышает 100 Вт, пиковые её значения должны составлять от единиц киловатт до десятков и более мегаватт. А плотность мощности в лазерном пятне должна быть достаточной для осуществления испарения (возгонки) материала.

При этом часто требуется, чтобы лазерное излучение генерировалось не только в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне спектра (1 мкм), а также в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Потому что зона термического влияния не должна превышать долей или единиц микрон.

Одновременно следует обеспечить быстрое взаимное перемещение объектов обработки и лазерного луча с субмикронными точностями.

Другой подход состоит в использовании селективных и пороговых свойств лазерного излучения, позволяющих обеспечить микро- и нанометрическое воздействие или реструктуризацию материалов.

Отечественные комплексы микрообработки: МЛ1 и МЛ5

Реальная потребность в лазерных системах этого класса в России вновь возникла несколько лет назад на предприятиях стратегических отраслей промышленности и была связана с начавшимся технологическим перевооружением.

Это обстоятельство явилось стимулом к созданию и освоению в производстве первых отечественных комплексов для микрообработки нового поколения: лазерных машин серий МЛ1 и МЛ5.

Разработчиками и производителями этих систем являются НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» и НИИ ЭСТО (Зеленоград).

В первых комплексах использовались лазеры с ламповой накачкой и газовые на парах меди. В дальнейшем, по мере появления новых задач, началась разработка и производство систем с другими типами лазеров — твердотельных с диодной накачкой, волоконных и диодных.

Лазеры для фотоэлементов: энергосберегающие технологии

В последнее время спрос на лазерную микрообработку вырос в связи с развитием ещё одного перспективного направления — энергосберегающих технологий, в том числе производства фотоэлементов нового поколения.

При производстве фотоэлементов лазерные технологии используются:

• ✓ При резке и скрайбировании
• ✓ Структурировании поверхности
• ✓ Реструктурировании плёнок
• ✓ Прошивке отверстий
• ✓ Изоляции краёв
• ✓ Обжиге/поджиге контактов

В России единственным разработчиком лазерных технологических систем данного класса является ЗАО НИИ ЭСТО, работающее по этому направлению в тесной кооперации с НТО «ИРЭ-Полюс» и рядом зарубежных компаний.

Развитие солнечной энергетики и энергосберегающих технологий является в условиях кризиса одним из приоритетов национальной инновационной политики. В последнее время интерес к ней проявляют и частные инвесторы.

Зарубежные компании и российский рынок: высокая цена как барьер

Сейчас в данном сегменте рынка весьма активны некоторые западные компании. Прежде всего это швейцарская Oerlikon, недавно анонсировавшая совместный с РОСНАНО проект строительства завода в Чувашии по производству тонкоплёночных фотоэлементов.

В производственную линию этой компании интегрированы лазерные машины ряда иностранных фирм, осуществляющие частичное послойное удаление тонких плёнок (TCO и аморфного кремния).

Производственные линии швейцарской компании, однако, весьма дорогие. Поэтому данный проект вовсе не закрывает соответствующий сегмент рынка, а скорее может рассматриваться как своего рода прецедент для реализации в России.

Особенностью оборудования наиболее крупных и известных компаний в данном сегменте является их чрезвычайно высокая цена. Она связана с маркетинговой политикой продаж с максимально высокой маржой.

Подобная политика находится в определённом противоречии с основной задачей, стоящей сегодня перед индустрией по производству фотоэлементов: снижением затрат на единицу продукции.

Этот фактор, а также чрезвычайно быстрое развитие технологий ведут к тому, что с мировыми грандами здесь успешно конкурируют десятки компаний-производителей лазерной и вакуумной техники, создающие «альтернативные» производственные линии по производству фотоэлементов.

С учётом этого фактора и заявленного президентом и правительством курса на развитие отечественной солнечной энергетики, мне представляется, что и российские производители оборудования могли бы занять достойное место на данном рынке.

Другие технологии: фотолитография и 3D-прототипирование

Помимо перечисленных направлений отдельно следует выделить по крайней мере два:

1. Лазерное оборудование для фотолитографии
2. Стереолитография (3D-прототипирование)

В настоящее время объём продаж систем, реализующих эти технологии на российском рынке, невелик из-за высокой цены и сложности существующего оборудования.

Хотя потенциально спрос на подобные системы будет расти даже в условиях кризиса.

По этим направлениям на рынке нового оборудования представлены исключительно иностранные производители (ряд российских компаний и научных центров представляли опытные образцы машин для стереолитографии, но, насколько нам известно, эти образцы так и остались образцами).

Заключение: перспективы российского рынка лазерного оборудования

Подведём итоги. Что мы имеем на российском рынке лазерных технологий сегодня?

Ключевые выводы: шесть пунктов для инвесторов и производителей

1. Востребованность всего спектра технологий. В настоящее время на российском рынке востребован весь спектр лазерных технологий обработки материалов. Основные потребители — предприятия базовых отраслей промышленности. Развивается также спрос со стороны малого бизнеса. Однако пока общий объём закупок нового оборудования невелик и может быть оценён примерно в 3–4 миллиарда рублей. Из-за недостатка средств многие предприятия вынуждены приобретать б/у оборудование. С началом кризиса упал спрос на наиболее дорогостоящее и импортное оборудование, при этом объём продаж российских производителей лазерных технологических систем по целому ряду направлений даже вырос (это связано прежде всего с импортозамещением и продолжающимся переоборудованием стратегических отраслей).
2. Рост продолжается несмотря на кризис. До кризиса годовой рост объёмов продаж лазерного оборудования для обработки материалов значительно превосходил темпы роста промышленного производства и составлял не менее 30%, а по новым направлениям — 40–50%. Этот рост замедлился, но не прекратился даже в условиях кризиса.
3. Активность мировых производителей. На российском рынке активно работают практически все основные мировые производители оборудования и поставщики компонент. Эти фирмы создают представительства, дилерские сети и сервисные группы, привлекают на работу российских специалистов. Однако большинство предлагаемых в России систем нельзя отнести к самому последнему поколению. Цена обслуживания также весьма высока. Поэтому на рынке по-прежнему много предложений б/у оборудования.
4. Российские производители: малые, но конкурентоспособные. Российские производители лазерных систем — это не более 10–12 частных малых фирм численностью 20–70 сотрудников (исключение составляет НТО «ИРЭ-Полюс» со штатом 350 человек). Тем не менее, несмотря на невысокие финансовые возможности, российским производителям до сих пор удавалось создавать конкурентоспособные современные системы для отдельных сегментов рынка (маркировка, микрообработка, импульсная сварка, резка). Кроме того, эти компании имеют отлаженную систему сервиса своего оборудования и в последние годы активно участвуют в международной кооперации. Также, как и во всех других странах, в России возникла сеть предприятий «системных интеграторов», близких к заказчику и применяющих самые последние технологические разработки.
5. Иностранцы заинтересованы в сотрудничестве. Иностранные высокотехнологичные компании, в том числе созданные нашими соотечественниками, в последнее время проявляют большой интерес к сотрудничеству с российскими производителями технологических систем. В рамках этого сотрудничества уже появились первые совместные разработки.
6. Волоконные лазеры — ключевая технология. В последние несколько лет на рынке появился принципиально новый продукт — волоконные лазеры. По оценкам практически всех экспертов, в ближайшие 4–6 лет системы с волоконными лазерами могут занять более половины мирового рынка лазерного оборудования. Эти лазеры созданы транснациональной научно-технической корпорацией российского происхождения IPG Photonics. IPG и входящая в её состав НТО «ИРЭ-Полюс» производит широкую гамму волоконных лазеров различного уровня мощности, является единственным в мире производителем промышленных волоконных лазеров мультикиловаттного диапазона (до 50 кВт) для резки, сварки и термообработки. Таким образом, Россия уже сейчас владеет ключевой технологией по созданию лазеров последнего поколения. С учётом этого фактора, а также задела по созданию законченных систем отечественного технологического оборудования (включающих кроме лазеров оптические модули, кинематические системы позиционирования, системы управления, программное обеспечение и так далее) появляется уникальная возможность. При сравнительно небольших финансовых затратах и организации государственно-частного партнёрства мы можем выйти на новый уровень по производству отечественного технологического оборудования. Это обеспечит не только потребности развивающейся российской промышленности, но и создаст отличные экспортные перспективы.

С учётом вышесказанного следует отметить: в условиях кризиса инвестиции в приобретение российского (или совместно произведённого российскими и западными компаниями) лазерного технологического оборудования являются одной из лучших стратегий в целом ряде отраслей.

Это связано, прежде всего, с наметившейся в мировой экономике тенденцией к импортозамещению и локализации производств.

Что в сухом остатке? Лазерные технологии — это не просто «модно». Это необходимость. Это конкурентоспособность. Это будущее российской промышленности.

Заметьте: у России есть уникальное преимущество — собственные разработки мирового уровня (волоконные лазеры IPG, кинематические системы на линейных двигателях). Осталось этим воспользоваться.

А в условиях, когда каждый рубль на счету, именно такие технологии дают максимальную отдачу. Не обещания. А результат.

Дмитрий Сапрыкин

Генеральный директор ЗАО НИИ ЭСТО

Особая экономическая зона «Зеленоград»