Знакомство со станкостроительной индустрией Тайваня началось с пресс-конференции, посвященной предстоящей в ноябре станкостроительной выставке TMTS'2014. Организационным ядром выставки является Тайваньская ассоциация производителей станков и компонентов (TMBA), в которой аккумулируется информация о мировом рынке станкостроения и месте Тайваня на нём. Этой информацией ассоциация поделилась с журналистами.
Цифры
Со ссылкой на исследования Gardner Publications Inc. TMBA привела данные за 2013 год. По информации этого источника топ-8 производителей станков выглядит следующим образом:
Производство станков, млрд. долл. США
По-другому распределились места в мировом рэнкинге экспортеров, млрд. долл. США
А в списке крупнейших импортеров уже появляется Россия, хотя и с большим отрывом от Китая, производящего и потребляющего больше всех.
Итак, импорт, млрд. долл. США
По самой актуальной информации за первое полугодие 2014 года экспорт тайваньских станков составил 1,81 млрд. долл. США, что на 4,9% больше относительно того же периода 2013 года. Только в июне 2014 года экспорт составил 352 млн. долл. США, увеличившись за месяц на 8,1%, что сулит годовой прирост в 13,2%, а по более оптимистичному сценарию и 15–20%, что, как надеются в TMBA, выведет Тайвань на 4 место в страновом рэнкинге производителей станков. Тайвань также с 2010 года занимает 3 место среди мировых поставщиков запчастей для прецизионных станков, и рост в этом сегменте рынка прогнозируется тоже значительный — не менее 20%. Вот как выглядит топ-8 потребителей тайваньских станков, млн. долл. США
В экспорте преобладают обрабатывающие центры с объемом 1,1 млрд. долл. США, за которыми следуют токарные станки — 769 млн. долл. США.
Не исключено, что западные санкции окажутся хорошим шансом для тайваньских станкостроителей нарастить свой экспорт в Россию, увеличив тем самым ее долю в структуре своего экспорта, а также долю на мировом рынке.
Четвертая техническая революция, связанная с Интернетом Вещей (Internet of Things) пришла и в Тайвань. Осознаны его коммерческие возможности, которые в перспективе в первую очередь связывают с наращиванием экспорта.
Маркетинг во главе угла
Не секрет, что во многих странах локомотивом развития станкостроения была автомобильная промышленность. В экономике Тайваня нет автомобильной отрасли, а развитое станкостроение есть. Мои собеседники утверждали, что за успехом станкостроения Тайваня стоит «арсенал маркетинговых стратегий», и этот феномен, на мой взгляд, заслуживает отдельного изучения. Во всяком случае, одним из мощных маркетинговых ходов является рамочное торговое соглашением об экономической кооперации с главным потребителем тайваньской продукции станкостроения континентальным Китаем. Это соглашение обеспечивает рост станкостроения Тайваня и по объему производства, и по экспорту.
Станкостроительный кластер Тайваня локализован в центральной части страны, которую еще называют Золотой долиной. По данным TMBA в стране насчитывается более тысячи производителей прецизионных станков и свыше десяти тысяч производителей компонентов, что обеспечивает занятость трехсот тысяч человек. Эксперты Тайваня утверждают, что здесь «самый высокий объем производства на единицу площади и самая высокая плотность из всех станкостроительных кластеров в мире».
Тайваньская станкостроительная индустрия фокусируется на автомобильной индустрии 3C-индустрии (3C- Computer, Communications, Consumer electronics — компьютеры, телекоммуникация и бытовая электроника). Продукция тайваньских станкостроителей работает на бизнес Google и Apple, здесь производят запчасти для автомобилей GM, Porsche, Hyindai, а на одном предприятии мне довелось увидеть на сборке станки с логотипом известной японской станкостроительной фирмы.
Конечно, критерия «лучшее соотношение цены и качества» никто не отменял. Как говорили мне директора тайваньских предприятий, их продукция на 10% дешевле японской и на 30% дешевле европейской, а сравнить качество может только потребитель. Высказывалось мнение, что качество тайваньских станков составляет 90% качества японских, но при отсутствии четких критериев сравнения качества такое утверждение представляется зыбким.
Амбиций не занимать
Мы посетили 7 предприятий, у каждого свое лицо, но некоторые тезисы проходили красной нитью через все встречи. Руководители всех компаний называли экономику Тайваня инновационной, а свои предприятия называли частью инновационной экономики. Все рассказывали о том, что вся продукция сертифицирована по европейским стандартам и вслух объявляли намерение стать поставщиком № 1 в мире в своем сегменте станкостроительной продукции. Слоганы компаний вполне отражают эти амбиции.
Kao Ming — Точность и стабильность.
Кao Ming Machinery Industrial CO., LTD. была создана в 1968 году и начинала с радиально-сверлильных станков. Но сегодня на территорию предприятия проходишь под архитектурным символом компании — красными воротами, колонны которых вызывают ассоциации с лидирующей продукцией — портальными обрабатывающими центрами. В презентации предприятия утверждалось, что портальные обрабатывающие центры в Тайване разработаны именно в Кao Ming, и эта компания остается сегодня единственным производителем самых станков такого типа в стране. Кроме того, профессиональная исследовательская команда Кao Ming имеет удачные разработки обрабатывающих центров для пятисторонней обработки.
Оборот компании составляет 40 млн. USD, на которые работают 100 сотрудников, мотивированные эффективной системой поощрения рационализаторства.
Основные рынки сосредоточены в США, Европе и Азии. Кao Ming был первым тайваньским производителем станков, который расширил продажи в Китай, и эта страна занимает сегодня 25% в структуре его экспорта. Российский рынок здесь называют «пионерским». Есть стремление выйти на наш рынок, но решение проблемы локализации тормозит инвестиционный порыв.
Логотип на станках Victor представляет собой композицию из букв O и R. «OR» … Orders Repeated — Повторные заказы.
Компания Victоr основана в 1954 году. Оборот в 2013 году составил 143 млн. USD, в 2014 году ожидается 165 млн. USD. Копания не только производит станки, но и имеет производство, где выполняются заказы со стороны. Девять дочерних фирм расположены в Великобритании, Германии, Франции, США, Южной Африке, Китае (3 предприятия), Тайланде, Малайзии, Индонезии. Компания располагает собственным литейным производством на 1200 т механита в месяц, с собственной механообработкой, координатно-измерительным оборудованием. Основная продукция — горизонтальные токарные обрабатывающие центры с ЧПУ, вертикальные токарные станки, многоцелевые горизонтальные обрабатывающие центры, вертикальные обрабатывающие центры, при этом компания предлагает заказчикам решения под ключ.
Victor Taichung и YCM заключили соглашение, сформировавшее так называемую T-Team, которую в стране называют бизнес-моделью сотрудничества двух крупнейших рыночных игроков.
Yeong Chin Machinery (YCM) — предприятие полного цикла, основанное в 1954 году. Имеет литейное производство, которое работает только на компанию и полностью обеспечивает потребности в литье, цеха механообработки, сборки, упаковки готовой продукции. YCM изготавливает ключевые компоненты своих станков уникальной конструкции, считает уникальной свою технологию ручного шабрения, использует в системах ЧПУ собственный софт, а также использует облачную сервисную платформу.
YCM — «В стремлении к совершенству. Совершенствование всегда».
Взяв на вооружение японскую производственную систему организации и рационализации рабочего места 5S, YCM хочет сделать инновационной собственную производственную систему, интегрировав ее в текущий производственный процесс. В YCM твердо верят, что постоянные внутренние улучшения являются лучшим способом устойчивого развития в конкурентной среде.
YCM располагает самым большим исследовательским центром в Тайване. Основная продукция — вертикальные, горизонтальные двухстоечные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ. Как прозвучало на презентации компании, YCM — это точные машины со всего мира и для всего мира.
APEC — Точность и стабильность.
Компания APEC возникла в 2001 году, а со временем вошла в промышленную группу Tongtai и стала позиционироваться в качестве исследовательского центра группы. R&D-департамент тесно сотрудничает с Тайваньским исследовательским институтом промышленных технологий (ITRI), а также исследовательскими организациями Германии и Италии. Специализируется на разработке, производстве и продаже крупных портальных высокоскоростных 5-координатных станков, а также линейных двигателей. Среди потребителей станков APEC предприятия авиакосмической, автомобильной и железнодорожной техники, полупроводников, электронного оборудования, судостроители.
TONGTAI была создана японцем Ruozo Yashii в 1969 году и уже с 2003 года вышла на IPO. Оборот компании в 2010 году составил 100 млн. USD, 2% оборота тратится на НИОКР. С завидной уверенностью компания сообщает, что к 2020 году сможет удвоить оборот и войти в top-20 крупнейших станкостроительных групп мира. Для завершения линейки продуктов и повышения их профессионального статуса Tongtai создал стратегический альянс с Honor Seiki, APEC, и QuickTech. Интеграция с этими предприятиями позволила расширить продуктовую линейку, в составе которой появились вертикальные токарные станки, большие высокоскоростные пятикоординатные обрабатывающие центры и высокоскоростные прецизионные станки с ЧПУ малых размеров.
Фирма Leadwell стартовала в 1980 году с капитала около 130 тыс. USD и 7 сотрудников, которые производили традиционные консольно-фрезерные и фрезерные станки для американской компании RAMCO. Компания первой в Тайване стала выпускать станки с ЧПУ. В продуктовой линейке Leadwell вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, токарные многоцелевые станки с ЧПУ, вертикальный обрабатывающий центр с движущейся колонной. Через сеть представительств компания присутствует в 60 странах, имеет разветвленную сервисную сеть. Сейчас по миру работает около 40 тысяч станков Leadwell.
Leadwell — В поисках совершенства.
Компания Leadwell входит в группу FFG (Fair Friend Group), ставшую крупнейшим в мире производителем обрабатывающих центров. В составе FFG 40 производственных баз по всему миру, группе принадлежит 26 брендов. FFG намерена в 2018 году стать крупнейшей в мире станкостроительной группой и действует на мировой арене на основе стратегии «укоренения в Тайване, культивирования рынка в Китае и расширения бизнеса по всему миру». Начав с 30.000 USD, за три с половиной десятка лет существования FFG выросла в 34.000 раз и вышла на оборот 1,2 млрд. USD.
CHMER — Прикоснуться к будущему.
Компания CHMER была основана в 1975 году на понятиях "Честность. Рост. Удовлетворенность клиентов. Безопасность персонала». Это ведущий на Тайване производитель электроэрозионных станков, входящий в первую пятерку мировых производителей EDM. Компания действует по принципу «базируется в Тайване, присутствует на мировом рынке».
В строительство завода в Тайчжуне компания инвестировала более 33 млн. USD. Предмет гордости компании исследовательское подразделение, в котором работает 40 человек. Последние 10 лет были посвящены полному обновлению продуктовой линейки, специалисты компании создали собственные ЧПУ контроллеры, собственный софт для 3D CAD конструирования и оптимизации процессов резания. В сверкающем демонстрационном зале председатель директоров компании г-н Wuu-Shyong Wang увлеченно рассказывал, что его электроэрозионный станок Q4025L своими возможностями и новаторской конструкцией поразил даже представителей японской Makino.
Технологическую и сервисную поддержку CHMER осуществляет через 90 офисов в 55 странах, и число представительств продолжает расти. Компания производит 2000 станков в год и декларирует цель быть в первой тройке крупнейших производителей электроэрозионных станков, наряду со Швейцарией и Японией, и стать страной-экспортером электроэрозионных станков № 1 в мире.
Quaser Machine Tools Inc была создана в 1991 году. Название фирме дали первые слоги двух слов Quality и Service, за которыми стоит главная цель компании — качество, сервис и непрерывная инновационная конструкторская работа. Цифры, как всегда, красноречивее слов. Оборот в 2013 году составил 53,1 млн. USD, в 2014 году компания выходит на показатель 65,71 млн. USD. Среди основных позиций продуктовой линейки вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры, пятикоординатные обрабатывающие центры для многосторонней обработки, палетные обрабатывающие центры. Компания активно вкладывается в свою НИОКР-команду, среди основных задач которой жесткая рамная конструкция, система смазки шпинделя, термоконстантные решения тепловой задачи, 5-координатные приложения.
Quaser — Мы режем быстрее.
Quaser располагает глобальной сетью продаж и имеет 20 офисов в Европе, 10 в Азии, 5 в Америках, 2 в Океании. Европейский рынок растет быстрее всех остальных. Компания создала долгосрочные отношения с потребителями, поставщиками комплектующих и дистрибуторами по всему миру, что, как утверждают в Quaser, обогатило и усилило ее технологии.
TMTS 2014
Тайваньская станкостроительная выставка TMTS 2014 проходит один раз в два года, и в этом году она пройдет в Тайчжуне с 5 по 9 ноября. Выставку организует Тайваньская ассоциация производителей станков и компонентов, которая объединяет 745 компаний, производящих станки, компоненты, приспособления, инструмент, литьё.
Эта выставка невероятно важна для станкостроителей Тайваня, потому что позволяет показать значительное количество станков. Например, компания Victor намерена представить 6 моделей станков, из них три премьеры, а для Кao Ming — это практически единственная возможность прийти на выставку не с буклетами и проспектами, а показать в действии крупнейшую машину с движущимся порталом.
В выставке примут участие 600 компаний, ожидается около 70 тысяч посетителей, из них 2 тысячи из-за рубежа.
Зинаида Сацкая
"