Тайвань стал ближе

Глобальная статистика производства станков

Топ-8 производителей мира

Знакомство со станкостроительной индустрией Тайваня началось с пресс-конференции, посвященной предстоящей в ноябре станкостроительной выставке TMTS'2014. Организационным ядром выставки является Тайваньская ассоциация производителей станков и компонентов (TMBA), в которой аккумулируется информация о мировом рынке станкостроения и месте Тайваня на нём.

Со ссылкой на исследования Gardner Publications Inc. TMBA привела данные за 2013 год. Картина впечатляет:

Неплохо для острова, правда?

Экспорт и импорт: мировые лидеры

Рэнкинг экспортеров

По-другому распределились места в мировом рэнкинге экспортеров:

Крупнейшие импортеры

А в списке крупнейших импортеров уже появляется Россия, хотя и с большим отрывом от Китая, производящего и потребляющего больше всех:

Тайвань: рост и амбиции

Динамика экспорта 2014 года

По самой актуальной информации за первое полугодие 2014 года экспорт тайваньских станков составил 1,81 млрд долл. США, что на 4,9% больше относительно того же периода 2013 года.

Только в июне 2014 года экспорт составил 352 млн долл. США, увеличившись за месяц на 8,1%. Это сулит годовой прирост в 13,2%, а по более оптимистичному сценарию и 15–20%.

В TMBA надеются, что это выведет Тайвань на 4 место в страновом рэнкинге производителей станков.

Запчасти для прецизионных станков

Тайвань также с 2010 года занимает 3 место среди мировых поставщиков запчастей для прецизионных станков. И рост в этом сегменте рынка прогнозируется тоже значительный — не менее 20%.

Топ-8 потребителей тайваньских станков

В экспорте преобладают обрабатывающие центры с объемом 1,1 млрд долл. США, за которыми следуют токарные станки — 769 млн долл. США.

Не исключено, что западные санкции окажутся хорошим шансом для тайваньских станкостроителей нарастить свой экспорт в Россию, увеличив тем самым её долю в структуре своего экспорта, а также долю на мировом рынке.

Четвертая техническая революция, связанная с Интернетом Вещей (Internet of Things) пришла и в Тайвань. Осознаны его коммерческие возможности, которые в перспективе в первую очередь связывают с наращиванием экспорта.

Маркетинг во главе угла

Уникальная модель развития

Не секрет, что во многих странах локомотивом развития станкостроения была автомобильная промышленность. В экономике Тайваня нет автомобильной отрасли, а развитое станкостроение есть.

Собеседники утверждали, что за успехом станкостроения Тайваня стоит «арсенал маркетинговых стратегий». И этот феномен, на мой взгляд, заслуживает отдельного изучения.

Во всяком случае, одним из мощных маркетинговых ходов является рамочное торговое соглашением об экономической кооперации с главным потребителем тайваньской продукции станкостроения — континентальным Китаем.

Это соглашение обеспечивает рост станкостроения Тайваня и по объему производства, и по экспорту.

Золотая долина станкостроения

Кластер в центральной части Тайваня

Станкостроительный кластер Тайваня локализован в центральной части страны, которую еще называют Золотой долиной.

По данным TMBA в стране насчитывается:

• ✓ Более тысячи производителей прецизионных станков
• ✓ Свыше десяти тысяч производителей компонентов
• ✓ Занятость трехсот тысяч человек

Эксперты Тайваня утверждают, что здесь «самый высокий объем производства на единицу площади и самая высокая плотность из всех станкостроительных кластеров в мире».

Фокус на ключевые отрасли

Тайваньская станкостроительная индустрия фокусируется на:

1. → Автомобильной индустрии
2. → 3C-индустрии (Computer, Communications, Consumer electronics)

Продукция тайваньских станкостроителей работает на бизнес Google и Apple, здесь производят запчасти для автомобилей GM, Porsche, Hyundai.

На одном предприятии мне довелось увидеть на сборке станки с логотипом известной японской станкостроительной фирмы.

Цена и качество

Конечно, критерий «лучшее соотношение цены и качества» никто не отменял.

Как говорили мне директора тайваньских предприятий, их продукция на 10% дешевле японской и на 30% дешевле европейской. А сравнить качество может только потребитель.

Высказывалось мнение, что качество тайваньских станков составляет 90% качества японских. Но при отсутствии четких критериев сравнения качества такое утверждение представляется зыбким.

Ведущие производители Тайваня

Семь предприятий — семь историй успеха

Мы посетили 7 предприятий. У каждого свое лицо, но некоторые тезисы проходили красной нитью через все встречи.

Руководители всех компаний называли экономику Тайваня инновационной, а свои предприятия называли частью инновационной экономики.

Все рассказывали о том, что вся продукция сертифицирована по европейским стандартам и вслух объявляли намерение стать поставщиком № 1 в мире в своем сегменте станкостроительной продукции.

Слоганы компаний вполне отражают эти амбиции.

Kao Ming: точность и стабильность

Пионер портальных обрабатывающих центров

Kao Ming — Точность и стабильность.

Kao Ming Machinery Industrial CO., LTD. была создана в 1968 году и начинала с радиально-сверлильных станков.

Но сегодня на территорию предприятия проходишь под архитектурным символом компании — красными воротами, колонны которых вызывают ассоциации с лидирующей продукцией — портальными обрабатывающими центрами.

В презентации предприятия утверждалось, что портальные обрабатывающие центры в Тайване разработаны именно в Kao Ming. И эта компания остается сегодня единственным производителем самых станков такого типа в стране.

Кроме того, профессиональная исследовательская команда Kao Ming имеет удачные разработки обрабатывающих центров для пятисторонней обработки.

Основные рынки сосредоточены в США, Европе и Азии.

Kao Ming был первым тайваньским производителем станков, который расширил продажи в Китай. Российский рынок здесь называют «пионерским».

Есть стремление выйти на наш рынок, но решение проблемы локализации тормозит инвестиционный порыв.

Victor и YCM: бизнес-модель сотрудничества

Victor: повторные заказы

Логотип на станках Victor представляет собой композицию из букв O и R. «OR» … Orders Repeated — Повторные заказы.

Компания Victor основана в 1954 году. Оборот в 2013 году составил 143 млн USD, в 2014 году ожидается 165 млн USD.

Компания не только производит станки, но и имеет производство, где выполняются заказы со стороны.

Девять дочерних фирм расположены в Великобритании, Германии, Франции, США, Южной Африке, Китае (3 предприятия), Тайланде, Малайзии, Индонезии.

Компания располагает собственным литейным производством на 1200 т механита в месяц, с собственной механообработкой, координатно-измерительным оборудованием.

Основная продукция:

• ★ Горизонтальные токарные обрабатывающие центры с ЧПУ
• ★ Вертикальные токарные станки
• ★ Многоцелевые горизонтальные обрабатывающие центры
• ★ Вертикальные обрабатывающие центры

При этом компания предлагает заказчикам решения под ключ.

T-Team: союз лидеров

Victor Taichung и YCM заключили соглашение, сформировавшее так называемую T-Team, которую в стране называют бизнес-моделью сотрудничества двух крупнейших рыночных игроков.

YCM: стремление к совершенству

Yeong Chin Machinery (YCM) — предприятие полного цикла, основанное в 1954 году.

Имеет литейное производство, которое работает только на компанию и полностью обеспечивает потребности в литье, цеха механообработки, сборки, упаковки готовой продукции.

YCM изготавливает ключевые компоненты своих станков уникальной конструкции, считает уникальной свою технологию ручного шабрения, использует в системах ЧПУ собственный софт, а также использует облачную сервисную платформу.

YCM — «В стремлении к совершенству. Совершенствование всегда».

Взяв на вооружение японскую производственную систему организации и рационализации рабочего места 5S, YCM хочет сделать инновационной собственную производственную систему, интегрировав ее в текущий производственный процесс.

В YCM твердо верят, что постоянные внутренние улучшения являются лучшим способом устойчивого развития в конкурентной среде.

YCM располагает самым большим исследовательским центром в Тайване.

Основная продукция — вертикальные, горизонтальные двухстоечные обрабатывающие центры, токарные станки с ЧПУ.

Как прозвучало на презентации компании, YCM — это точные машины со всего мира и для всего мира.

APEC и Tongtai: инновации и рост

APEC: исследовательский центр

APEC — Точность и стабильность.

Компания APEC возникла в 2001 году, а со временем вошла в промышленную группу Tongtai и стала позиционироваться в качестве исследовательского центра группы.

R&D-департамент тесно сотрудничает с Тайваньским исследовательским институтом промышленных технологий (ITRI), а также исследовательскими организациями Германии и Италии.

Специализируется на разработке, производстве и продаже:

1. → Крупных портальных высокоскоростных 5-координатных станков
2. → Линейных двигателей

Среди потребителей станков APEC предприятия авиакосмической, автомобильной и железнодорожной техники, полупроводников, электронного оборудования, судостроители.

Tongtai: амбициозные планы

TONGTAI была создана японцем Ruozo Yashii в 1969 году и уже с 2003 года вышла на IPO.

Для завершения линейки продуктов и повышения их профессионального статуса Tongtai создал стратегический альянс с Honor Seiki, APEC и QuickTech.

Интеграция с этими предприятиями позволила расширить продуктовую линейку, в составе которой появились:

• ✔ Вертикальные токарные станки
• ✔ Большие высокоскоростные пятикоординатные обрабатывающие центры
• ✔ Высокоскоростные прецизионные станки с ЧПУ малых размеров

Leadwell и CHMER: электроэрозия и ЧПУ

Leadwell: в поисках совершенства

Фирма Leadwell стартовала в 1980 году с капитала около 130 тыс. USD и 7 сотрудников, которые производили традиционные консольно-фрезерные и фрезерные станки для американской компании RAMCO.

Компания первой в Тайване стала выпускать станки с ЧПУ.

В продуктовой линейке Leadwell:

• ☑ Вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры
• ☑ Токарные многоцелевые станки с ЧПУ
• ☑ Вертикальный обрабатывающий центр с движущейся колонной

Через сеть представительств компания присутствует в 60 странах, имеет разветвленную сервисную сеть.

Сейчас по миру работает около 40 тысяч станков Leadwell.

Leadwell — В поисках совершенства.

FFG: крупнейшая станкостроительная группа

Компания Leadwell входит в группу FFG (Fair Friend Group), ставшую крупнейшим в мире производителем обрабатывающих центров.

В составе FFG:

1. → 40 производственных баз по всему миру
2. → 26 брендов

FFG намерена в 2018 году стать крупнейшей в мире станкостроительной группой и действует на мировой арене на основе стратегии «укоренения в Тайване, культивирования рынка в Китае и расширения бизнеса по всему миру».

Начав с 30.000 USD, за три с половиной десятка лет существования FFG выросла в 34.000 раз и вышла на оборот 1,2 млрд USD.

CHMER: электроэрозионные станки

CHMER — Прикоснуться к будущему.

Компания CHMER была основана в 1975 году на понятиях «Честность. Рост. Удовлетворенность клиентов. Безопасность персонала».

Это ведущий на Тайване производитель электроэрозионных станков, входящий в первую пятерку мировых производителей EDM.

Компания действует по принципу «базируется в Тайване, присутствует на мировом рынке».

В строительство завода в Тайчжуне компания инвестировала более 33 млн USD.

Предмет гордости компании — исследовательское подразделение, в котором работает 40 человек.

Последние 10 лет были посвящены полному обновлению продуктовой линейки. Специалисты компании создали:

• ✓ Собственные ЧПУ контроллеры
• ✓ Собственный софт для 3D CAD конструирования
• ✓ Оптимизацию процессов резания

В сверкающем демонстрационном зале председатель директоров компании г-н Wuu-Shyong Wang увлеченно рассказывал, что его электроэрозионный станок Q4025L своими возможностями и новаторской конструкцией поразил даже представителей японской Makino.

Технологическую и сервисную поддержку CHMER осуществляет через 90 офисов в 55 странах. И число представительств продолжает расти.

Компания производит 2000 станков в год и декларирует цель быть в первой тройке крупнейших производителей электроэрозионных станков, наряду со Швейцарией и Японией, и стать страной-экспортером электроэрозионных станков № 1 в мире.

Quaser: качество и сервис

Быстрее, выше, точнее

Quaser Machine Tools Inc была создана в 1991 году.

Название фирме дали первые слоги двух слов Quality и Service, за которыми стоит главная цель компании — качество, сервис и непрерывная инновационная конструкторская работа.

Цифры, как всегда, красноречивее слов:

Среди основных позиций продуктовой линейки:

1. → Вертикальные и горизонтальные обрабатывающие центры
2. → Пятикоординатные обрабатывающие центры для многосторонней обработки
3. → Палетные обрабатывающие центры

Компания активно вкладывается в свою НИОКР-команду. Среди основных задач которой:

• ★ Жесткая рамная конструкция
• ★ Система смазки шпинделя
• ★ Термоконстантные решения тепловой задачи
• ★ 5-координатные приложения

Quaser — Мы режем быстрее.

Глобальная сеть

Quaser располагает глобальной сетью продаж и имеет:

• ✔ 20 офисов в Европе
• ✔ 10 в Азии
• ✔ 5 в Америках
• ✔ 2 в Океании

Европейский рынок растет быстрее всех остальных.

Компания создала долгосрочные отношения с потребителями, поставщиками комплектующих и дистрибуторами по всему миру. Что, как утверждают в Quaser, обогатило и усилило ее технологии.

Выставка TMTS 2014

Главное событие отрасли

Тайваньская станкостроительная выставка TMTS 2014 проходит один раз в два года. В этом году она пройдет в Тайчжуне с 5 по 9 ноября.

Выставку организует Тайваньская ассоциация производителей станков и компонентов, которая объединяет 745 компаний, производящих станки, компоненты, приспособления, инструмент, литьё.

Эта выставка невероятно важна для станкостроителей Тайваня, потому что позволяет показать значительное количество станков.

Например, компания Victor намерена представить 6 моделей станков, из них три премьеры.

А для Kao Ming — это практически единственная возможность прийти на выставку не с буклетами и проспектами, а показать в действии крупнейшую машину с движущимся порталом.

Масштабы выставки

Впечатляет, не так ли?

Зинаида Сацкая